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Documentos e contratos

Como deixar o cliente escolher itens opcionais e quantidades na proposta

No documento em Pagamentos › Documentos e contratos, adicione uma lista de produtos, clique num produto e, em Propriedades, ative Item opcional (o cliente marca ou desmarca) ou Editar quantidade (com mínimo e máximo). O total atualiza-se só com o que o cliente selecionar.

Atualizado em

Antes de começar

  • Crie os produtos (fixos e opcionais) em Pagamentos › Produtos, ou crie-os na hora a partir do editor do documento.
  • Tenha o documento ou modelo aberto com o cliente como destinatário principal.
Onde encontrar

Pagamentos › Documentos e contratos › (abrir o documento) › Lista de produtos › (clicar no produto) › Propriedades

Passo a passo

  1. Abra o documento em Pagamentos › Documentos e contratos (ou o modelo, em Modelos).
  2. Adicione o elemento Lista de produtos e junte os produtos: primeiro os fixos, depois os que o cliente pode escolher.
  3. Clique no produto que quer tornar opcional. No painel Propriedades à direita, ative Item opcional. O cliente passa a ver uma caixa para o marcar ou desmarcar.
  4. Para deixar o cliente escolher quantas unidades quer, ative Editar quantidade e defina a quantidade mínima e máxima permitidas.
  5. Repita para cada produto. Os produtos sem estas opções ficam fixos.
  6. Confirme que a lista de produtos está atribuída ao destinatário principal (é o que acontece por defeito).
  7. Guarde e envie.

Dicas

  • Use isto para pacotes: itens base fixos e extras opcionais (por exemplo, "Limpeza" fixa e "Branqueamento" opcional).
  • O total mostra apenas os itens selecionados e as quantidades escolhidas; se cobrar na assinatura, a fatura segue essa seleção.
  • Combine com itens recorrentes e únicos: o tipo de fatura depende do que o cliente selecionar.

Problemas comuns

  • O cliente não consegue desmarcar um item → O produto não está com Item opcional ativo. Clique no produto e ative a opção em Propriedades.
  • O cliente pôs uma quantidade absurda → Defina o mínimo e o máximo em Editar quantidade.
  • O total não bate com o que esperava → O total só conta o que está selecionado. Veja no documento concluído o que o cliente marcou.
  • A caixa de seleção aparece a outro signatário → A lista de produtos está atribuída a outro destinatário. Atribua-a ao destinatário principal.

Perguntas frequentes

Isto funciona em modelos?

Sim. Configure os itens opcionais no modelo e todos os documentos criados a partir dele herdam a configuração.

Isto foi útil?