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Faturas e orçamentos

Como criar uma fatura recorrente (mensalidade automática)

Em Pagamentos › Faturas e orçamentos, clique em Novo › Nova fatura recorrente, escolha o cliente e os produtos, defina a frequência, a data de início e quando termina. O sistema gera e envia a fatura sozinho em cada período.

Atualizado em

Antes de começar

  • Tenha um fornecedor de pagamentos ligado (por exemplo, o Stripe) em Pagamentos › Integrações para o cliente pagar online.
  • O cliente tem de existir em Contatos com e-mail ou telemóvel.
  • Reveja bem preço, impostos e frequência antes de ativar: depois de ativa, a fatura recorrente já não pode ser editada.
Onde encontrar

Pagamentos › Faturas e orçamentos › Novo › Nova fatura recorrente

Passo a passo

Criar a fatura recorrente

  1. No menu lateral, abra Pagamentos e clique em Faturas e orçamentos.
  2. Clique em Novo (canto superior direito) e escolha Nova fatura recorrente.
  3. Confirme os dados da sua empresa e selecione o cliente.
  4. Clique em Adicionar item e escolha os produtos ou serviços. Ajuste preço, quantidade e impostos.
  5. No campo Com que frequência?, escolha diária, semanal, mensal, anual ou um intervalo personalizado (por exemplo, a cada 2 semanas ou na primeira segunda-feira de cada mês).
  6. Escolha a data de início (quando sai a primeira fatura).
  7. Defina o fim: numa data concreta ou depois de um número de faturas. Sem fim, continua até a parar.
  8. (Opcional) Em Enviar antecipadamente, escolha quantos dias antes do vencimento o cliente recebe a fatura.
  9. (Opcional) Em Opções adicionais, acrescente termos e condições, juros de atraso, taxa de processamento, gorjeta ou anexo.
  10. Reveja tudo enquanto está em rascunho e clique em Enviar (ou agende) para ativar.

Parar uma fatura recorrente

  1. Em Pagamentos › Faturas e orçamentos, abra a lista de faturas recorrentes.
  2. No menu de três pontos (⋮) da fatura, escolha Terminar.
  3. Confirme. Não são geradas mais faturas, mas as já enviadas ficam no histórico.

Ver as faturas já geradas

  1. No menu de três pontos (⋮) da fatura recorrente, escolha Ver histórico (ou clique em Detalhes).
  2. Veja cada fatura com o estado: Enviada, Em atraso, Paga ou Não enviada (falhou o envio e deve ser reenviada).

Dicas

  • Exemplo de envio antecipado: fatura que vence a 18 e envio 2 dias antes chega ao cliente a 16.
  • Use Clonar no menu de três pontos para criar outra fatura recorrente com as mesmas definições para outro cliente.
  • Para descarregar o PDF de uma fatura recorrente, use Copiar link, abra o link num separador novo e clique na opção para descarregar.

Problemas comuns

  • Não consigo editar a fatura recorrente → Só é possível editar em Rascunho. Se já estiver Ativa ou Agendada, termine-a e crie uma nova com os dados certos.
  • Não consigo apagar a fatura recorrente → Só se apaga se nunca tiver enviado nenhuma fatura. Caso contrário, use Terminar.
  • Uma fatura aparece como "Não enviada" → O envio falhou. Confirme o e-mail e o telemóvel do cliente e reenvie essa fatura.
  • A fatura recorrente não aparece em Assinaturas → É normal: as faturas recorrentes ficam em Faturas e orçamentos, não na lista de subscrições.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre ativa e agendada?

Ativa já está a gerar faturas. Agendada começa numa data futura e ainda pode ser apagada ou terminada antes de começar.

Posso pôr a data de início no passado?

Não. A fatura recorrente começa na data atual ou numa data futura.

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