Gestão de projetos

Organizar projetos, etapas e responsáveis dentro do CRM.

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Como acompanhar o progresso de um projeto nas vistas de quadro e de listaEm Contatos › Tarefas, abra a lista e use o controlo Vista para alternar entre Vista de quadro (cartões por estado, arraste para avançar) e Vista de lista (tabela). Use Agrupar por e os filtros de responsável, estado e data, e guarde a combinação como lista inteligente em + Vista.
Como atribuir responsável, prioridade e prazo a uma tarefaAo criar a tarefa, use Adicionar responsável, Prioridade e Selecionar data no compositor. Numa tarefa existente, abra o cartão, clique em Responsável (uma pessoa com acesso ao espaço), Prioridade (Baixa, Normal, Alta, Urgente) e Datas (uma data ou um intervalo) e guarde. Para várias pessoas, use subtarefas.
Como criar um espaço, listas e os estados de um projetoEm Contatos › Tarefas, clique no + ao lado de Espaços, dê nome e cor e clique em Criar. No menu do espaço, use Criar lista (ou Criar pasta e depois a lista) para cada projeto ou cliente. Em Opções de estado, acrescente os estados em A fazer, Em curso e Concluído: são as colunas do quadro.
Como criar uma tarefa e subtarefas num projetoEm Contatos › Tarefas, abra a lista, clique em Adicionar tarefa (ou em + Adicionar tarefa no fundo de uma coluna), escreva o nome, defina responsável, data e prioridade e guarde. Abra a tarefa para a descrição, campos, registos do CRM e comentários; em Subtarefas, clique em Adicionar tarefa para cada passo.
O que é a gestão de projetos e como dar os primeiros passosA gestão de projetos fica em Contatos › Tarefas: organiza o trabalho da equipa em espaços › pastas › listas › tarefas › subtarefas, cada tarefa com estado, responsável, datas e prioridade, ligada aos contactos a que diz respeito. Comece por criar um espaço, uma lista e a primeira tarefa.