Tarefas
Criar e acompanhar tarefas para si e para a equipa.
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- Como associar uma tarefa a vários contactos, oportunidades ou empresas e filtrar a lista de tarefasAo criar ou editar uma tarefa (em Contatos › Tarefas ou na ficha de um contacto, oportunidade ou empresa), use o campo Associar a e Adicionar associação para ligar até 10 registos de cada tipo. A tarefa aparece em todos os registos ligados e a lista pode ser filtrada por contacto, oportunidade ou estado.
- Como criar e acompanhar tarefasNa ficha do contacto, abra Tarefas e clique em Adicionar tarefa; escreva o título, a data e hora limite, escolha o responsável e guarde. Para ver e acompanhar todas as tarefas da equipa (incluindo tarefas internas sem contacto), vá a Contatos › Tarefas.