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Encomendas, subscrições e transações

Como alterar, pausar ou cancelar a subscrição de um cliente

Em Pagamentos › Assinaturas, encontre a subscrição do cliente e abra o menu de três pontos. Aí pode Atualizar (produtos, quantidades, datas), Pausar, Retomar, Cancelar ou enviar um link para o cliente trocar o cartão.

Atualizado em

Antes de começar

  • A subscrição tem de aparecer em Pagamentos › Assinaturas (subscrições criadas em formulários de encomenda ou manualmente na ficha do contacto).
  • As ações disponíveis dependem do fornecedor de pagamentos, do estado da subscrição e das suas permissões de Pagamentos.
  • Só é possível alterar subscrições nos estados Agendada, Em período experimental ou Ativa, com Stripe, Square, NMI ou Authorize.net.
Onde encontrar

Pagamentos › Assinaturas › ⋮

Passo a passo

Alterar produtos, quantidades ou datas

  1. No menu lateral, abra Pagamentos e clique em Assinaturas.
  2. Encontre a subscrição do cliente, abra o menu de três pontos (⋮) e clique em Atualizar (também está em Ações nos detalhes da subscrição).
  3. Faça as alterações:
    • + para adicionar um produto (só aparecem produtos com a mesma frequência e moeda);
    • ícone de apagar para retirar um produto;
    • campo Quantidade para mudar a quantidade;
    • Data de início (se ainda estiver agendada) ou Data de fim (se estiver ativa).
  4. Reveja a pré-visualização com o novo total e confirme. As alterações valem a partir da próxima cobrança.

Pausar uma subscrição

  1. No menu de três pontos (⋮) da subscrição, escolha a opção de pausar.
  2. Escolha a duração: Indefinidamente (até a retomar) ou Data personalizada (retoma nessa data).
  3. Escolha o que acontece às faturas durante a pausa: Rascunho (ficam guardadas para tratar depois) ou Marcar como anulada.
  4. Reveja e confirme.

Retomar uma subscrição pausada

  1. No menu de três pontos (⋮) da subscrição pausada, escolha Retomar.
  2. Confirme. Uma pausa com data também pode ser retomada antes do prazo.

Cancelar uma subscrição

  1. No menu de três pontos (⋮) da subscrição, escolha Cancelar.
  2. Leia a confirmação e confirme. A subscrição passa a Cancelada e deixa de cobrar o cliente.

Pedir ao cliente para trocar o cartão

  1. No menu de três pontos (⋮) da subscrição, escolha Partilhar link de atualização de pagamento.
  2. Copie o link e envie-o por mensagem, ou use a opção de e-mail. O cliente atualiza o cartão sozinho, em segurança.

Dicas

  • As alterações não mudam a data de cobrança nem os pagamentos já feitos, e por agora não há cálculo proporcional: o novo valor aplica-se na próxima cobrança.
  • O histórico de alterações fica nos detalhes da subscrição.
  • Se cancelar no painel do Stripe, o estado também passa a cancelado no Elooo System.

Problemas comuns

  • Não aparece a opção de pausar ou de atualizar → Confirme o estado da subscrição (cancelada, em atraso ou não paga não podem ser alteradas), o fornecedor de pagamentos e as suas permissões em Configurações › Minha equipe.
  • A mensalidade de um cliente não está na lista → As faturas recorrentes ficam em Faturas e orçamentos e as subscrições de Associações não aparecem aqui. Se o primeiro pagamento falhou, a subscrição nunca chegou a ser criada.
  • O cliente quer o dinheiro de volta depois de cancelar → Cancelar não devolve dinheiro. Faça o reembolso em Pagamentos › Transações.
  • Uma subscrição do PayPal não atualiza o estado → As subscrições do PayPal não sincronizam o estado como as do Stripe. Confirme no painel do PayPal.

Perguntas frequentes

Uma pausa sem data termina sozinha?

Não. Uma pausa indefinida fica até clicar em Retomar.

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