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Tarefas

Como associar uma tarefa a vários contactos, oportunidades ou empresas e filtrar a lista de tarefas

Ao criar ou editar uma tarefa (em Contatos › Tarefas ou na ficha de um contacto, oportunidade ou empresa), use o campo Associar a e Adicionar associação para ligar até 10 registos de cada tipo. A tarefa aparece em todos os registos ligados e a lista pode ser filtrada por contacto, oportunidade ou estado.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de permissão para criar e editar tarefas.
  • Uma tarefa pode ligar-se a até 10 contactos, 10 oportunidades, 10 empresas e 10 registos de objetos personalizados ao mesmo tempo.
  • As associações por defeito dependem de onde cria a tarefa (ver abaixo); pode sempre alterá-las.
Onde encontrar

Contatos › Tarefas › Adicionar tarefa › Associar a

Passo a passo

Criar a tarefa com várias associações

  1. Abra o sítio onde quer criar a tarefa: a página Contatos › Tarefas, ou o painel de tarefas de um contacto, de uma oportunidade ou de uma empresa.
  2. Clique em Adicionar tarefa.
  3. No campo Associar a, confirme ou altere as associações pré-preenchidas:
    • a partir da página de tarefas: sem associações;
    • a partir de um contacto: o contacto e a sua empresa principal;
    • a partir de uma oportunidade: a oportunidade, o seu contacto principal e a empresa desse contacto;
    • a partir de uma empresa: a empresa.
  4. Clique em Adicionar associação para ligar mais registos (até 10 por tipo).
  5. Preencha o resto (título, descrição, responsável, data limite) e clique em Guardar.

Alterar as associações de uma tarefa existente

  1. Abra a tarefa (na lista de tarefas ou no painel de tarefas de um registo).
  2. Ao lado de Registos associados, clique no ícone de lápis.
  3. Adicione ou retire registos e guarde.

Ver e filtrar

  1. Em cada contacto, oportunidade ou empresa, a secção Registos associados mostra a tarefa.
  2. Na lista de tarefas, passe o rato sobre o ícone de corrente de uma tarefa para pré-visualizar todos os registos ligados; clique num nome para o abrir num separador novo.
  3. Clique no ícone de filtro (na página de tarefas ou no painel de um registo) para mostrar só as tarefas ligadas a um contacto ou oportunidade, e combine com estado (abertas, concluídas, atrasadas) e responsável.

Dicas

  • Em vez de criar uma tarefa para cada pessoa envolvida, crie uma e ligue todos os registos: vendas, apoio e operações veem o mesmo item.
  • Crie a tarefa a partir da oportunidade quando o trabalho é sobre o negócio: contacto e empresa ficam ligados automaticamente.

Problemas comuns

  • A tarefa não aparece na ficha da empresa → A empresa não ficou associada. Edite a tarefa e adicione a empresa em Registos associados.
  • Não consigo adicionar mais um contacto → Chegou ao limite de 10 por tipo. Retire um que não precise ou crie uma segunda tarefa.
  • Criei a tarefa na página de tarefas e ficou sem contacto → É o comportamento normal: a partir dessa página não há associações pré-preenchidas. Edite a tarefa e escolha os registos.
  • O filtro não mostra a tarefa → Os filtros usam as associações; confirme que o registo que procura está ligado à tarefa.

Perguntas frequentes

Posso ligar uma tarefa a um objeto personalizado?

Sim, até 10 registos de cada objeto personalizado, pelo mesmo campo Associar a.

A tarefa fica duplicada em cada registo?

Não; é uma só tarefa, mostrada em todos os registos ligados. Concluí-la num sítio conclui-a em todos.

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