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Tarefas

Como associar uma tarefa a vários contatos, oportunidades ou empresas e filtrar a lista de tarefas

Ao criar ou editar uma tarefa (em Contatos › Tarefas ou na ficha de um contato, oportunidade ou empresa), use o campo Associar a e Adicionar associação para ligar até 10 registros de cada tipo. A tarefa aparece em todos os registros ligados e a lista pode ser filtrada por contato, oportunidade ou status.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de permissão para criar e editar tarefas.
  • Uma tarefa pode ser ligada a até 10 contatos, 10 oportunidades, 10 empresas e 10 registros de objetos personalizados ao mesmo tempo.
  • As associações padrão dependem de onde você cria a tarefa (veja abaixo); dá sempre para alterar.
Onde encontrar

Contatos › Tarefas › Adicionar tarefa › Associar a

Passo a passo

Criar a tarefa com várias associações

  1. Abra o lugar onde quer criar a tarefa: a página Contatos › Tarefas, ou o painel de tarefas de um contato, de uma oportunidade ou de uma empresa.
  2. Clique em Adicionar tarefa.
  3. No campo Associar a, confirme ou altere as associações pré-preenchidas:
    • a partir da página de tarefas: sem associações;
    • a partir de um contato: o contato e a empresa principal dele;
    • a partir de uma oportunidade: a oportunidade, o contato principal dela e a empresa desse contato;
    • a partir de uma empresa: a empresa.
  4. Clique em Adicionar associação para ligar mais registros (até 10 por tipo).
  5. Preencha o resto (título, descrição, responsável, prazo) e clique em Salvar.

Alterar as associações de uma tarefa existente

  1. Abra a tarefa (na lista de tarefas ou no painel de tarefas de um registro).
  2. Ao lado de Registros associados, clique no ícone de lápis.
  3. Adicione ou remova registros e salve.

Ver e filtrar

  1. Em cada contato, oportunidade ou empresa, a seção Registros associados mostra a tarefa.
  2. Na lista de tarefas, passe o mouse sobre o ícone de corrente de uma tarefa para pré-visualizar todos os registros ligados; clique em um nome para abrir em uma aba nova.
  3. Clique no ícone de filtro (na página de tarefas ou no painel de um registro) para mostrar só as tarefas ligadas a um contato ou oportunidade, e combine com status (abertas, concluídas, atrasadas) e responsável.

Dicas

  • Em vez de criar uma tarefa para cada pessoa envolvida, crie uma e ligue todos os registros: vendas, suporte e operações veem o mesmo item.
  • Crie a tarefa a partir da oportunidade quando o trabalho é sobre o negócio: contato e empresa ficam ligados automaticamente.

Problemas comuns

  • A tarefa não aparece na ficha da empresa → A empresa não ficou associada. Edite a tarefa e adicione a empresa em Registros associados.
  • Não consigo adicionar mais um contato → Você chegou ao limite de 10 por tipo. Remova um que não precisa ou crie uma segunda tarefa.
  • Criei a tarefa na página de tarefas e ficou sem contato → É o comportamento normal: a partir dessa página não há associações pré-preenchidas. Edite a tarefa e escolha os registros.
  • O filtro não mostra a tarefa → Os filtros usam as associações; confira se o registro que você procura está ligado à tarefa.

Perguntas frequentes

Posso ligar uma tarefa a um objeto personalizado?

Sim, até 10 registros de cada objeto personalizado, pelo mesmo campo Associar a.

A tarefa fica duplicada em cada registro?

Não; é uma tarefa só, mostrada em todos os registros ligados. Concluir em um lugar conclui em todos.

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