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Agendar compromissos

Como agendar um compromisso manualmente para um cliente

Em Calendários, clique em Novo (ou em um horário livre na visualização de calendário), escolha o calendário e o contato, defina data, horário e local e salve. Você também pode agendar por Conversas, Contatos ou Oportunidades.

Atualizado em

Antes de começar

  • O calendário em que você vai agendar já precisa existir.
  • Você precisa ter acesso a esse calendário (para agendar para um colega, o calendário dele precisa estar liberado para você).
  • O cliente pode já estar em Contatos ou ser cadastrado durante o agendamento.
Onde encontrar

Calendários › Visualização de calendário › Novo

Passo a passo

1. Abrir a janela de agendamento

Escolha o caminho mais prático:

  • Pelo calendário: em Calendários, abra a Visualização de calendário e clique em Novo ou direto em um horário livre.
  • Por uma conversa: em Conversas, abra a conversa com o cliente, clique no ícone de calendário na barra lateral e depois em Agendar compromisso.
  • Pela ficha do contato: em Contatos, abra o contato, vá até a aba Agendamentos do lado direito e clique em + Adicionar.
  • Por uma oportunidade: em Oportunidades, abra a oportunidade, vá até a seção de agendamento, clique em + Novo agendamento e escolha Reuniões, Serviços ou Locações.

2. Preencher o agendamento

  1. Escolha o calendário em que o agendamento vai ficar.
  2. Escolha o contato (ou cadastre um novo).
  3. Digite um título (por exemplo, "Consulta com Ana Souza") e, se quiser, uma descrição.
  4. Escolha a data e o horário entre os horários disponíveis. Se precisar de um horário fora da disponibilidade, escolha a opção Personalizado e informe o início e o fim.
  5. Escolha o local: o local padrão do calendário, uma videochamada conectada ou um local personalizado (endereço ou link).
  6. Se for uma sessão que se repete, ative a recorrência e escolha a frequência e a duração.
  7. Clique em Salvar (ou Agendar compromisso).

3. Bloquear horário (opcional)

  1. Na mesma janela, abra a aba Horário bloqueado.
  2. Escolha se vai bloquear um usuário específico ou o calendário inteiro.
  3. Defina o horário de início e de fim.
  4. Salve. Nesse período deixam de aparecer horários para novos agendamentos.

Dicas

  • Agende durante a ligação com o cliente para garantir o horário na hora.
  • O fuso horário é detectado automaticamente e aparece na janela de agendamento. Confira se o cliente estiver em outro estado ou país.
  • Faça um agendamento de teste para confirmar que os lembretes e as automações funcionam.

Problemas comuns

  • Agendei, mas não vejo o agendamento no calendário → Confira se você escolheu o calendário e o contato certos e se não há filtros ativos na visualização de calendário (usuários, calendários ou grupos).
  • O calendário de um colega não aparece na lista → Você não tem acesso a esse calendário. Peça para um administrador liberar.
  • O horário que o cliente quer não aparece → Está fora da disponibilidade ou já ocupado. Use a opção Personalizado para escolher o horário manualmente.
  • Bloqueei um período, um agendamento antigo some? → Não: o horário bloqueado só impede novos agendamentos e mantém os que já existiam.

Perguntas frequentes

Posso agendar para outro membro da equipe?

Sim. É só escolher o calendário dessa pessoa na janela de agendamento.

O cliente recebe confirmação quando eu agendo?

Ele recebe as notificações que estiverem ativas na aba Notificações desse calendário.

Isso foi útil?