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Programar citas

Cómo reservar una cita manualmente para un cliente

En Calendarios, haz clic en Nueva (o en un hueco libre de la vista de calendario), elige el calendario y el contacto, define la fecha, la hora y la ubicación y guarda. También puedes reservar desde Conversaciones, Contactos u Oportunidades.

Actualizado el

Antes de empezar

  • El calendario donde vas a reservar ya tiene que existir.
  • Necesitas tener acceso a ese calendario (para reservar a un compañero, su calendario tiene que estar disponible para ti).
  • El cliente puede existir ya en Contactos o crearse durante la reserva.
Dónde encontrarlo

Calendarios › Vista de calendario › Nueva

Paso a paso

1. Abrir la ventana de reserva

Elige el sitio que te resulte más práctico:

  • Desde el calendario: en Calendarios, abre la Vista de calendario y haz clic en Nueva o directamente en un hueco libre.
  • Desde una conversación: en Conversaciones, abre la conversación con el cliente, haz clic en el icono de calendario de la barra lateral y luego en Reservar cita.
  • Desde la ficha del contacto: en Contactos, abre el contacto, ve a la pestaña Citas del lado derecho y haz clic en + Añadir.
  • Desde una oportunidad: en Oportunidades, abre la oportunidad, ve a la sección de citas, haz clic en + Nueva cita y elige Reuniones, Servicios o Alquileres.

2. Rellenar la cita

  1. Elige el calendario donde quedará la cita.
  2. Elige el contacto (o crea uno nuevo).
  3. Escribe un título (por ejemplo, "Consulta con Ana García") y, si quieres, una descripción.
  4. Elige la fecha y la hora en uno de los huecos disponibles. Si necesitas una hora fuera de la disponibilidad, elige la opción Personalizado e indica la hora de inicio y de fin.
  5. Elige la ubicación: la predeterminada del calendario, una videollamada conectada o una ubicación personalizada (dirección o enlace).
  6. Si es una sesión que se repite, activa la repetición y elige la frecuencia y la duración.
  7. Haz clic en Guardar (o Reservar cita).

3. Bloquear tiempo (opcional)

  1. En la misma ventana, abre la pestaña Tiempo bloqueado.
  2. Elige si bloqueas a un usuario concreto o el calendario entero.
  3. Define la hora de inicio y de fin.
  4. Guarda. En ese período dejan de aparecer huecos para nuevas reservas.

Consejos

  • Reserva durante la llamada con el cliente para asegurar el hueco en el momento.
  • La zona horaria se detecta automáticamente y aparece en la ventana de reserva. Compruébala si el cliente está en otro país.
  • Haz una reserva de prueba para comprobar que los recordatorios y las automatizaciones funcionan.

Problemas comunes

  • He reservado pero no veo la cita en el calendario → Comprueba que has elegido el calendario y el contacto correctos y que no hay filtros activos en la vista de calendario (usuarios, calendarios o grupos).
  • No aparece el calendario de un compañero en la lista → No tienes acceso a ese calendario. Pide a un administrador que te lo dé.
  • No aparece la hora que quiere el cliente → Está fuera de la disponibilidad o ya ocupada. Usa la opción Personalizado para elegir la hora a mano.
  • He bloqueado un período, ¿se borra una cita que ya había? → No: el tiempo bloqueado solo impide nuevas reservas y mantiene las que ya existían.

Preguntas frecuentes

¿Puedo reservar para otro miembro del equipo?

Sí. Solo tienes que elegir el calendario de esa persona en la ventana de reserva.

¿El cliente recibe confirmación cuando reservo yo?

Recibe las notificaciones que estén activas en la pestaña Notificaciones de ese calendario.

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