Saltar para o conteúdo
Elooo SystemCentral de Ajuda Ir para o site

Agendar compromissos

Como adicionar notas a um agendamento e marcar se o cliente compareceu ou faltou

Em Calendários, abra o agendamento (ou use a Lista de agendamentos) e, na aba Notas, clique em Adicionar nota interna. A nota aparece também na ficha do contato, na oportunidade e na conversa. Na lista, mude o Status direto na linha: Confirmado, Compareceu, Faltou, Cancelado ou Inválido.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de acesso a Calendários e permissão para editar agendamentos.
  • As notas internas nunca são enviadas ao cliente nem ao calendário externo (Google/Outlook).
  • Marcar Compareceu ou Faltou não envia atualização ao calendário externo.
Onde encontrar

Calendários › (abrir o agendamento) › Notas › Adicionar nota interna

Passo a passo

Adicionar uma nota a partir da visualização de calendário

  1. Abra Calendários › Visualização de calendário e clique no agendamento.
  2. Clique na aba Notas e em Adicionar nota interna.
  3. Digite a nota (dá para usar negrito, itálico, listas e links) e clique em Salvar.
  4. A mesma nota aparece na ficha do contato, na oportunidade e na conversa associadas; editar ou excluir em qualquer um desses lugares altera em todos.

Adicionar uma nota a partir da lista de agendamentos

  1. Abra Calendários › Lista de agendamentos.
  2. Na linha do agendamento, clique nos três pontos e em Editar.
  3. Em Notas internas, clique em Adicionar nota interna, digite e salve.

Mudar o status (compareceu, faltou, cancelado)

  1. Em Calendários › Lista de agendamentos, encontre o agendamento.
  2. Clique na lista Status da linha e escolha Confirmado, Compareceu, Faltou, Cancelado ou Inválido. A alteração é salva na hora.
  3. Ou abra o agendamento, edite os detalhes e mude o campo Status no mesmo painel das notas.

Encontrar notas e agendamentos

  1. Nas notas do agendamento, use o filtro para ver só notas de Usuário, Workflow ou API, o ícone de ordenação por data e a caixa de busca.
  2. Na lista de agendamentos, use as abas Próximos, Cancelados e Todos, ou crie uma lista inteligente com filtros (ex.: status = Faltou, data = esta semana).

Dicas

  • As notas registram quem escreveu e quando: útil para passar o caso para um colega.
  • O que o cliente escreveu em Informações adicionais ao agendar aparece no agendamento, mas não é copiado para a ficha do contato.
  • Em agendamentos recorrentes, cada sessão tem as próprias notas; elas não são copiadas para as sessões seguintes.

Problemas comuns

  • Não encontro a nota na ficha do contato → Só as notas internas do agendamento aparecem na ficha. As Informações adicionais do cliente e a descrição vinda do Google/Outlook ficam só no agendamento.
  • Excluí uma nota sem querer → Excluir remove de todos os lugares, mas dá para restaurar em até 30 dias.
  • Mudei para Faltou e o cliente recebeu um e-mail do Google → Não deveria: as mudanças de status não são enviadas ao calendário externo. Confira se você não reagendou ou editou o horário ao mesmo tempo.
  • Cancelei o agendamento e as notas sumiram → Mudar o status não apaga notas. Abra o agendamento na aba Cancelados da lista: as notas continuam lá.

Perguntas frequentes

Posso adicionar uma nota automaticamente por workflow?

Sim. Existe uma ação de workflow para criar nota no agendamento; essas notas aparecem com a origem Workflow no filtro.

A descrição do evento no Google aparece aqui?

Só com a sincronização bidirecional ativa, e apenas no agendamento, como contexto externo.

Isso foi útil?