Como guardar arquivos na ficha do contato com um campo de upload de arquivo

Passo a passo

Criar o campo de arquivo

1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Campos personalizados.
2. Escolha o objeto Contatos e clique em Criar campo.
3. Escolha o tipo Upload de arquivo.
4. Dê um nome claro ao campo, por exemplo "Contrato assinado" ou "Documento de identidade".
5. Configure as opções:
   • Tipos de arquivo aceitos;
   • Tamanho máximo por arquivo;
   • Permitir vários arquivos: um só arquivo ou o número máximo de arquivos;
   • Pasta (grupo) em que o campo aparece na ficha, por exemplo "Informações adicionais".
6. Salve. O campo fica disponível em todas as fichas de contato.

Enviar um arquivo na ficha

1. Em Contatos, abra a ficha do contato.
2. No painel da esquerda, abra a pasta onde você colocou o campo (ou busque o nome do campo).
3. Clique em Enviar arquivo no campo.
4. Escolha o arquivo no computador e confirme.
5. Salve a ficha, se o salvamento automático não estiver ativo.

Ver, substituir ou excluir

1. Para abrir o arquivo, clique no link do arquivo dentro do campo.
2. Para trocar, exclua o arquivo atual e envie o novo (ou use a opção de substituir, se aparecer).
3. Se excluir sem querer e aparecer a opção Desfazer, clique nela para recuperar.