Tarefas
Criar e acompanhar tarefas para você e para a equipe.
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- Como associar uma tarefa a vários contatos, oportunidades ou empresas e filtrar a lista de tarefasAo criar ou editar uma tarefa (em Contatos › Tarefas ou na ficha de um contato, oportunidade ou empresa), use o campo Associar a e Adicionar associação para ligar até 10 registros de cada tipo. A tarefa aparece em todos os registros ligados e a lista pode ser filtrada por contato, oportunidade ou status.
- Como criar e acompanhar tarefasNa ficha do contato, abra Tarefas e clique em Adicionar tarefa; escreva o título, a data e o horário limite, escolha o responsável e salve. Para ver e acompanhar todas as tarefas da equipe (inclusive tarefas internas sem contato), vá em Contatos › Tarefas.