Importar, exportar e visualizações

Importar planilhas, exportar dados e personalizar as visualizações do CRM.

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Como buscar e filtrar contatosEm Contatos › Listas inteligentes, digite pelo menos 3 caracteres do nome, e-mail ou telefone na barra de pesquisa, ou clique em Filtros avançados para escolher um campo, uma condição e um valor. Você também pode ordenar e escolher as colunas visíveis.
Como exportar contatos para um arquivo CSVEm Contatos › Listas inteligentes, selecione os contatos, clique em Mais › Exportar e confirme. Quando o arquivo ficar pronto, baixe em Contatos › Ações em massa; ele fica disponível por 30 dias.
Como importar contatos de um arquivo CSV ou ExcelEm Contatos, clique em Importar, escolha Contatos, envie o arquivo no formato .csv, relacione cada coluna a um campo e confirme. Se a lista estiver no Excel, salve antes como CSV.
Como preparar o arquivo CSV antes de importar contatosMonte uma planilha com cabeçalho na primeira linha, uma coluna por campo (Nome, E-mail, Telefone, Tags, Empresa…) e uma linha por contato; cada linha precisa ter pelo menos nome, e-mail ou telefone. Salve como .csv (uma só planilha, até 30 MB) e importe em Contatos › Importar.
Como resolver os erros de uma importação de contatos por CSVEm Contatos › Ações em massa, abra a importação, clique em Mostrar estatísticas e baixe o registro de erros. Cada linha traz um código (1002 a 1016) que diz o problema (telefone mal formatado, responsável não encontrado, opção inexistente, ID duplicado…). Corrija o arquivo e reimporte as linhas que falharam.