Cómo guardar archivos en la ficha del contacto con un campo de subida de archivo

Paso a paso

Crear el campo de archivo

1. En el menú lateral, abre Configuración y haz clic en Campos personalizados.
2. Elige el objeto Contactos y haz clic en Crear campo.
3. Elige el tipo Subida de archivo.
4. Ponle un nombre claro al campo, por ejemplo "Contrato firmado" o "Documento de identidad".
5. Configura las opciones:
   • Tipos de archivo aceptados;
   • Tamaño máximo por archivo;
   • Permitir varios archivos: un solo archivo o el número máximo de archivos;
   • Carpeta (grupo) en la que aparece el campo en la ficha, por ejemplo "Información adicional".
6. Guarda. El campo queda disponible en todas las fichas de contacto.

Subir un archivo en la ficha

1. En Contactos, abre la ficha del contacto.
2. En el panel izquierdo, abre la carpeta donde pusiste el campo (o busca el nombre del campo).
3. Haz clic en Subir archivo en el campo.
4. Elige el archivo en el ordenador y confirma.
5. Guarda la ficha, si el guardado automático no está activado.

Ver, sustituir o eliminar

1. Para abrir el archivo, haz clic en el enlace del archivo dentro del campo.
2. Para cambiarlo, elimina el archivo actual y sube el nuevo (o usa la opción de sustituir, si aparece).
3. Si lo eliminas por error y aparece la opción Deshacer, haz clic en ella para recuperarlo.