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Contatos

Como usar tags para organizar contatos

Abra a ficha do contato, clique em Tags, escolha ou digite a tag e clique em Aplicar. Para criar, editar, colorir ou agrupar tags, vá em Configurações › Tags.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa ter acesso a Contatos para aplicar tags.
  • Para criar, editar ou excluir tags na lista geral, é preciso ter acesso a Configurações.
  • As tags servem para agrupar contatos (por exemplo, "cliente-vip", "ortodontia", "veio-do-instagram") e podem disparar automações em Workflows.
Onde encontrar

Configurações › Tags › Nova tag

Passo a passo

Aplicar ou remover tags de um contato

  1. Em Contatos, clique no nome do contato para abrir a ficha.
  2. No painel da esquerda, procure Tags e clique no campo para adicionar ou editar.
  3. Pesquise a tag (ou a categoria) e marque as que quer aplicar. Desmarque as que quer remover.
  4. Clique em Aplicar para salvar. Se clicar em Cancelar, as mudanças são descartadas.

Criar uma tag

  1. Vá em Configurações › Tags.
  2. Clique em Nova tag.
  3. Digite o nome da tag.
  4. Se a sua conta tiver categorias e cores de tags, escolha uma Categoria (dá para criar uma nova ali mesmo), uma descrição opcional e uma Cor. Confira a pré-visualização.
  5. Clique em Criar tag.

Organizar tags em categorias

  1. Em Configurações › Tags, clique em Criar categoria, dê um nome (por exemplo, "Origem" ou "Procedimento") e salve.
  2. Selecione as tags que quer organizar e clique em Mover para categoria.
  3. Escolha a categoria de destino e confirme.

Dicas

  • Use nomes curtos, em minúsculas e sem espaços (por exemplo, lead-site). Assim você evita ter "Cliente VIP" e "cliente vip" como tags diferentes.
  • Use uma cor por tipo de tag (origem, etapa, interesse) para reconhecer de relance.
  • Para aplicar ou remover uma tag de muitos contatos de uma vez, use as ações em massa.

Problemas comuns

  • A tag não ficou salva no contato → Depois de escolher as tags, é preciso clicar em Aplicar. Fechar o seletor sem aplicar descarta a mudança.
  • Não aparecem categorias nem cores → Esse recurso pode não estar ativo na sua conta. As tags funcionam normalmente, sem categoria e em cinza.
  • Excluí uma categoria e as tags sumiram → As tags não são excluídas: elas vão para Sem categoria. Procure lá.
  • Tenho tags repetidas com nomes parecidos → Escolha uma, aplique nos contatos da outra com uma ação em massa e depois exclua a tag que sobrou em Configurações › Tags.

Perguntas frequentes

Mudar a cor ou a categoria afeta as automações?

Não. Categorias e cores só servem para organizar e visualizar melhor; os workflows continuam funcionando pelo nome da tag.

Posso colocar várias tags no mesmo contato?

Sim, um contato pode ter quantas tags precisar.

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