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Ficha do contato

Como adicionar seguidores a um contato ou oportunidade para mais pessoas da equipe terem acesso

Na ficha do contato, use o campo Seguidores (no cartão do contato) para escolher até 10 usuários; em uma oportunidade, abra e escolha os seguidores nos detalhes. Os seguidores veem e editam o registro mesmo que só tenham permissão para ver os dados atribuídos a eles, mas não podem mudar o responsável.

Atualizado em

Antes de começar

  • Os seguidores fazem diferença principalmente quando a equipe tem a permissão Só dados atribuídos ligada: sem ela, todo mundo já vê todos os contatos.
  • Cada contato ou oportunidade pode ter até 10 seguidores.
  • Você precisa de permissão para editar o contato ou a oportunidade.
Onde encontrar

Contatos › (abrir o contato) › cartão do contato › Seguidores

Passo a passo

Adicionar seguidores a um contato

  1. No menu lateral, clique em Contatos e abra a ficha do contato.
  2. No cartão do contato (topo da ficha), localize Seguidores, ao lado do Responsável.
  3. Clique e escolha os usuários que devem acompanhar o contato (até 10).
  4. Salve. A partir daí, esses usuários veem e editam o contato, as conversas e as tarefas dele.

Adicionar seguidores a uma oportunidade

  1. Em Oportunidades, abra a oportunidade (ou clique em Adicionar oportunidade).
  2. Nos Detalhes da oportunidade, localize Seguidores.
  3. Escolha os usuários e salve.

Tirar um seguidor

  1. Abra o contato ou a oportunidade.
  2. No campo Seguidores, remova o usuário e salve. Ele deixa de ter acesso se a permissão dele for só a dados atribuídos.

Dicas

  • Os seguidores herdam as permissões do responsável sobre o registro, mas não podem mudar o responsável.
  • Para ver os agendamentos do contato, o seguidor precisa da permissão Ver agendamentos, calendários e grupos; para editar ou excluir, precisa também de Gerenciar agendamentos.
  • Em Automação › Workflows você pode adicionar ou tirar seguidores automaticamente (por exemplo, quando um lead muda de etapa), em vez de fazer na mão.
  • Um campo personalizado do tipo Usuários também dá acesso de seguidor aos usuários escolhidos.

Problemas comuns

  • O colega continua sem ver o contato → Confira se ele foi salvo como seguidor e se a permissão dele em Configurações › Minha equipe permite ver contatos. Peça para atualizar a página.
  • Não consigo adicionar mais seguidores → O limite é 10 por registro. Tire um que não precisa mais.
  • O seguidor não vê os agendamentos → Falta a permissão de ver agendamentos e calendários; ajuste em Configurações › Minha equipe.
  • O seguidor tentou mudar o responsável e não deixou → É esperado: só o responsável ou um administrador podem alterar a atribuição.

Perguntas frequentes

Seguidor é a mesma coisa que responsável?

Não. O responsável é um só e é o "dono" do contato; os seguidores são colegas que acompanham e podem editar, sem poder mudar a atribuição.

Posso importar seguidores por CSV?

Sim, com uma coluna Seguidores com os nomes completos separados por vírgula.

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