Como personalizar a ficha do contato (ordem dos campos, painéis e visualizações por equipe)
Em Contatos › Listas inteligentes, abra o menu de três pontos › Configurações › Personalizar visualização de detalhes do contato. Crie uma visualização (até 5), atribua a usuários, reordene pastas e campos no painel da esquerda, escolha o que aparece no cartão do contato e nos painéis central e direito, e salve.
Atualizado em
Antes de começar
- Só administradores podem criar e gerenciar visualizações da ficha.
- Você pode ter até 5 visualizações por conta. A visualização Padrão existe sempre e não pode ser alterada.
- Cada usuário só pode estar em uma visualização; quem não está em nenhuma usa a padrão.
- O módulo Conversas fica sempre no painel central e não pode ser movido.
Onde encontrar
Contatos › Listas inteligentes › menu de três pontos › Configurações › Personalizar visualização de detalhes do contato
Passo a passo
Criar a visualização e atribuir usuários
- No menu lateral, clique em Contatos e abra Listas inteligentes.
- Clique no menu de três pontos e depois em Configurações.
- Abra a aba Personalizar visualização de detalhes do contato.
- Clique em Adicionar visualização, digite um nome (por exemplo, "Vendas" ou "Suporte") e escolha os usuários que vão usar.
- Clique em Criar. Pelo menu de três pontos da visualização você pode depois renomear, gerenciar usuários, duplicar ou excluir.
- Em Gerenciar todos os usuários você vê quem está em cada visualização e pode trocar.
Organizar o cartão do contato
- No editor da visualização, abra o cartão do contato (topo da ficha).
- Escolha o que mostrar: telefone principal, e-mail principal, endereço, responsável, seguidores, tags e até dois campos personalizados (só leitura no cartão).
- Arraste para reordenar e esconda o que não precisa.
- Se quiser evitar exclusões acidentais, desative o botão Excluir.
Organizar o painel da esquerda (campos)
- Arraste as pastas e os campos para a ordem que a equipe usa.
- Renomeie as pastas se ajudar a entender.
- Esconda os campos que não interessam nessa visualização; para mostrar de novo, use Adicionar.
Organizar os painéis central e direito
- Arraste módulos (tarefas, notas, agendamentos, documentos, pagamentos, oportunidades…) do painel direito ou da aba de ações para o painel central, ou mude a ordem deles.
- Escolha como o painel central mostra: em abas ou em um menu suspenso.
- Se quiser um módulo sempre à mão (por exemplo, Oportunidades), coloque na aba dinâmica, que aparece entre "Todos os campos" e "Ações" e abre expandida.
- Escolha o layout: três painéis (padrão) ou dois painéis (o painel direito se junta ao central).
- Confira a pré-visualização e clique em Salvar.
Dicas
- Crie visualizações separadas por função (vendas, suporte, administração) e esconda o que cada equipe não usa.
- Mantenha no painel central os módulos mais usados; a aba dinâmica serve para o mais importante de todos.
- As tags não precisam ficar no cartão: você pode mover para o painel da esquerda ou central.
Problemas comuns
- Não acho a opção de personalizar → Você não é administrador, ou está procurando na ficha em vez de em Contatos › Listas inteligentes › três pontos › Configurações.
- Um usuário continua vendo a visualização antiga → Ele está em outra visualização (cada usuário só pode estar em uma). Troque em Gerenciar usuários e peça para ele atualizar a página.
- Não consigo editar um campo personalizado no cartão → No cartão os campos são só leitura. Edite na aba Todos os campos.
- Não consigo mover as Conversas nem levar as Ações para a direita → É esperado: as Conversas ficam fixas no centro e os módulos de ações só podem ficar à esquerda ou no centro.
Perguntas frequentes
Posso mostrar o segundo telefone no cartão?
Não; o cartão mostra só o telefone e o e-mail principais. Os outros ficam nos campos.
Posso ter mais de uma visualização padrão?
Não; só uma visualização padrão fica ativa por vez.
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