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Ficha del contacto

Cómo añadir seguidores a un contacto u oportunidad para que más personas del equipo tengan acceso

En la ficha del contacto, usa el campo Seguidores (en la tarjeta del contacto) para elegir hasta 10 usuarios; en una oportunidad, ábrela y elige los seguidores en los detalles. Los seguidores ven y editan el registro aunque solo tengan permiso para ver los datos asignados, pero no pueden cambiar el propietario.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Los seguidores marcan la diferencia sobre todo cuando el equipo tiene activado el permiso Solo datos asignados: sin él, todos ven ya todos los contactos.
  • Cada contacto u oportunidad puede tener hasta 10 seguidores.
  • Necesitas permiso para editar el contacto o la oportunidad.
Dónde encontrarlo

Contactos › (abrir el contacto) › tarjeta del contacto › Seguidores

Paso a paso

Añadir seguidores a un contacto

  1. En el menú lateral, haz clic en Contactos y abre la ficha del contacto.
  2. En la tarjeta del contacto (parte superior de la ficha), localiza Seguidores, junto al Propietario.
  3. Haz clic y elige los usuarios que deben seguir el contacto (hasta 10).
  4. Guarda. Desde ese momento, esos usuarios ven y editan el contacto, sus conversaciones y tareas.

Añadir seguidores a una oportunidad

  1. En Oportunidades, abre la oportunidad (o haz clic en Añadir oportunidad).
  2. En los Detalles de la oportunidad, localiza Seguidores.
  3. Elige los usuarios y guarda.

Quitar un seguidor

  1. Abre el contacto o la oportunidad.
  2. En el campo Seguidores, quita el usuario y guarda. Dejará de tener acceso si su permiso es solo a datos asignados.

Consejos

  • Los seguidores heredan los permisos del propietario sobre el registro, pero no pueden cambiar el propietario.
  • Para ver las citas del contacto, el seguidor necesita el permiso Ver citas, calendarios y grupos; para editarlas o eliminarlas, necesita además Gestionar citas.
  • En Automatización › Workflows puedes añadir o quitar seguidores automáticamente (por ejemplo, cuando un lead cambia de etapa), en vez de hacerlo a mano.
  • Un campo personalizado de tipo Usuarios también da acceso de seguidor a los usuarios elegidos.

Problemas comunes

  • El compañero sigue sin ver el contacto → Confirma que se guardó como seguidor y que su permiso en Configuración › Mi personal permite ver contactos. Pídele que actualice la página.
  • No puedo añadir más seguidores → El límite es 10 por registro. Quita uno que ya no haga falta.
  • El seguidor no ve las citas → Le falta el permiso de ver citas y calendarios; ajústalo en Configuración › Mi personal.
  • El seguidor ha intentado cambiar el propietario y no le deja → Es lo esperado: solo el propietario o un administrador pueden cambiar la asignación.

Preguntas frecuentes

¿Seguidor es lo mismo que propietario?

No. El propietario es uno solo y es el "dueño" del contacto; los seguidores son compañeros que lo siguen y pueden editarlo, sin poder cambiar la asignación.

¿Puedo importar seguidores por CSV?

Sí, con una columna Seguidores con los nombres completos separados por comas.

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