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Gatilhos

Como iniciar um workflow quando um contato é criado ou recebe uma tag

No workflow, clique em Adicionar novo gatilho e escolha Contato criado (dispara para cada contato novo) ou Tag do contato (dispara quando uma tag é adicionada ou removida). Na tag, use os filtros para escolher a tag e se vale ao adicionar ou ao remover.

Atualizado em

Antes de começar

  • Para o gatilho de tag, crie antes a tag em Configurações › Tags (ou já ter usado a tag em algum contato).
  • Você precisa de acesso ao módulo Automação.
Onde encontrar

Automação › Workflows › (abrir o workflow) › Adicionar novo gatilho › Contato criado ou Tag do contato

Passo a passo

Gatilho "Contato criado"

  1. Abra o workflow em Automação › Workflows e clique em Adicionar novo gatilho.
  2. Busque e escolha Contato criado.
  3. Se quiser limitar, adicione filtros (por exemplo, só contatos com certa origem ou tag).
  4. Clique em Salvar gatilho, adicione as ações e publique o workflow.

Gatilho "Tag do contato"

  1. No workflow, clique em Adicionar novo gatilho.
  2. Busque e escolha Tag do contato.
  3. Clique em Adicionar filtros e escolha Tag adicionada (ou Tag removida).
  4. Selecione a tag. Exemplo: "cliente-vip".
  5. Clique em Salvar gatilho, adicione as ações e publique o workflow.

O que faz uma tag disparar o gatilho

  1. Adicionar ou remover a tag manualmente, em um contato ou em vários de uma vez em Contatos.
  2. Uma ação de outro workflow que adiciona ou remove a tag.
  3. Uma integração externa que adiciona a tag (por esse meio só dá para adicionar, não remover).
  4. Uma importação de planilha CSV com uma coluna de tags, inclusive quando a importação atualiza contatos que já existiam.

Dicas

  • Sem o filtro Tag adicionada ou Tag removida, o gatilho dispara nos dois casos. Sempre escolha um.
  • Tags são um ótimo jeito de ligar workflows: um workflow adiciona a tag e outro começa por causa dela.
  • Se o workflow adiciona a tag e logo em seguida faz outra coisa no contato no mesmo segundo, pode dar conflito. Coloque uma ação Aguardar de 1 minuto entre as duas.

Problemas comuns

  • O workflow dispara quando eu tiro a tag → O gatilho está sem o filtro Tag adicionada. Abra o gatilho, adicione o filtro e salve.
  • Coloquei a tag e nada aconteceu → Confira se o workflow está Publicado e se a tag no filtro é a mesma (cuidado com maiúsculas, espaços ou tags parecidas).
  • O contato já tinha passado pelo workflow e não entrou de novo → Ative Permitir reentrada nas configurações do workflow.
  • Importei muitos contatos e todos entraram no workflow → A importação com tags dispara o gatilho. Se não quiser isso, coloque o workflow em Rascunho antes de importar ou importe sem a tag.

Perguntas frequentes

"Contato criado" dispara para contatos importados?

Dispara sempre que um contato novo é criado no CRM. Faça um teste com um contato antes de importar uma lista grande.

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