Cómo crear la puntuación de interacción de los contactos y verla en las conversaciones
En Configuración › Gestionar puntuación, haz clic en Añadir nueva regla, elige la acción (abrió un correo, respondió, reservó cita, pagó…) y los puntos a sumar o restar, y pasa de Borrador a Publicado. La puntuación aparece en la ficha del contacto y en el panel derecho de Conversaciones.
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Antes de empezar
- Necesitas acceso a Configuración para crear las reglas; cualquier usuario con acceso a Contactos o Conversaciones puede ver las puntuaciones.
- Decide qué acciones valen puntos para tu negocio (por ejemplo, reservar una cita vale más que abrir un correo) y cuáles los restan (correo rebotado, baja de la lista).
- Las reglas se aplican a todos los contactos de la cuenta; no hay reglas distintas por lista o segmento.
Dónde encontrarlo
Configuración › Gestionar puntuación › + Añadir nueva regla
Paso a paso
Crear las reglas de puntuación
- Abre Configuración y haz clic en Gestionar puntuación.
- Deja el interruptor en Borrador mientras montas las reglas: así nada cambia en los contactos hasta que esté listo.
- Haz clic en + Añadir nueva regla.
- Elige el tipo de acción que activa la regla:
- Eventos de correo (abrió, hizo clic en un enlace)
- Contacto modificado (cambió un campo personalizado)
- Etiqueta del contacto (etiqueta añadida o quitada)
- Pago recibido
- El contacto respondió (correo, SMS o chat)
- Formulario enviado, Formulario de pedido enviado y Pedido realizado
- Encuesta enviada
- Clic en enlace de activación
- Cita reservada y Estado de la cita modificado
- Indica cuántos puntos sumar o restar cuando ocurre la acción.
- Guarda la regla y repite con las demás acciones que te interesen.
- Cuando todo esté correcto, pasa el interruptor a Publicado. Las reglas empiezan a contar para todos los contactos en tiempo real.
Editar o eliminar una regla
- En Gestionar puntuación, revisa la tabla de reglas: la columna Acción muestra la condición y la columna Cálculo los puntos.
- Haz clic en los tres puntos (⋮) de la regla y elige Editar o Eliminar.
Ver la puntuación de un contacto
- En Contactos, abre el contacto y baja en la ficha hasta el campo Puntuación de interacción.
- En Conversaciones, abre la conversación: el panel derecho muestra el campo Puntuación de interacción del contacto con el que hablas. Puedes consultarlo y modificarlo ahí mismo.
Consejos
- Usa la puntuación como disparador de workflow en Automatización › Workflows: por ejemplo, cuando supera 20, avisa a un comercial; cuando es baja, mete al contacto en una secuencia de reactivación.
- Crea una lista inteligente filtrada por puntuación para tener siempre a mano los contactos más calientes.
- Para dar pesos distintos a la misma acción, crea reglas separadas con disparadores distintos (por ejemplo, un enlace de activación normal y un enlace de oferta especial).
Problemas comunes
- Creé reglas y las puntuaciones siguen a cero → El interruptor sigue en Borrador. Cámbialo a Publicado.
- Quiero reglas distintas para listas distintas → No es posible: las reglas valen para todos los contactos. Segmenta después con listas inteligentes, etiquetas o campos personalizados y usa workflows distintos por segmento.
- La puntuación no baja cuando el contacto deja de interactuar → No hay bajada automática con el tiempo. Crea un workflow con una espera temporizada que reste puntos a quien no interactúa desde hace cierto periodo.
- No veo el historial de la puntuación → No existe un registro de cambios de la puntuación. Si necesitas seguir su evolución, guarda el valor en un campo personalizado con un workflow a intervalos regulares.
Preguntas frecuentes
¿Puedo lanzar varios workflows a partir de la puntuación?
Sí. Crea un workflow por tramo (por ejemplo, más de 10, más de 20) con acciones distintas.
¿Puedo editar la puntuación a mano?
Sí, en el panel derecho de la conversación o en la ficha del contacto, en el campo Puntuación de interacción.
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Gracias por tu opinión.