Saltar para o conteúdo
Elooo SystemCentral de Ajuda Ir para o site

Conversas

Como criar a pontuação de envolvimento dos contactos e vê-la nas conversas

Em Configurações › Gerir pontuação, clique em Adicionar nova regra, escolha a ação (abriu e-mail, respondeu, marcou, pagou…) e os pontos a somar ou tirar, e mude de Rascunho para Publicado. A pontuação aparece na ficha do contacto e no painel direito de Conversas.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de acesso a Configurações para criar as regras; qualquer utilizador com acesso a Contatos ou Conversas pode ver as pontuações.
  • Decida que ações valem pontos para o seu negócio (por exemplo, marcar uma consulta vale mais do que abrir um e-mail) e quais os tiram (e-mail devolvido, cancelar a subscrição).
  • As regras aplicam-se a todos os contactos da conta; não há regras diferentes por lista ou segmento.
Onde encontrar

Configurações › Gerir pontuação › + Adicionar nova regra

Passo a passo

Criar as regras de pontuação

  1. Abra Configurações e clique em Gerir pontuação.
  2. Deixe o interruptor em Rascunho enquanto monta as regras: assim nada muda nos contactos até estar pronto.
  3. Clique em + Adicionar nova regra.
  4. Escolha o tipo de ação que dispara a regra:
    • Eventos de e-mail (abriu, clicou num link)
    • Contacto alterado (um campo personalizado mudou)
    • Etiqueta do contacto (etiqueta adicionada ou removida)
    • Pagamento recebido
    • Contacto respondeu (e-mail, SMS ou chat)
    • Formulário enviado, Formulário de encomenda enviado e Encomenda feita
    • Inquérito enviado
    • Link de gatilho clicado
    • Marcação agendada e Estado da marcação alterado
  5. Indique quantos pontos somar ou subtrair quando a ação acontece.
  6. Guarde a regra e repita para as outras ações que interessam.
  7. Quando estiver tudo certo, mude o interruptor para Publicado. As regras passam a contar para todos os contactos em tempo real.

Editar ou apagar uma regra

  1. Em Gerir pontuação, veja a tabela de regras: a coluna Ação mostra a condição e a coluna Cálculo os pontos.
  2. Clique nos três pontos (⋮) da regra e escolha Editar ou Eliminar.

Ver a pontuação de um contacto

  1. Em Contatos, abra o contacto e desça na ficha até ao campo Pontuação de envolvimento.
  2. Em Conversas, abra a conversa: o painel direito mostra o campo Pontuação de envolvimento do contacto com quem está a falar. Pode consultá-lo e alterá-lo ali.

Dicas

  • Use a pontuação como gatilho de workflow em Automação › Workflows: por exemplo, quando a pontuação ultrapassa 20, avise um vendedor; quando é baixa, entre numa sequência de reativação.
  • Crie uma lista inteligente filtrada pela pontuação para ter sempre à mão os contactos mais quentes.
  • Para dar pesos diferentes à mesma ação, crie regras separadas com gatilhos diferentes (por exemplo, um link de gatilho normal e um link de oferta especial).

Problemas comuns

  • Criei regras e as pontuações continuam a zero → O interruptor ainda está em Rascunho. Mude para Publicado.
  • Quero regras diferentes para listas diferentes → Não é possível: as regras valem para todos os contactos. Segmente depois com listas inteligentes, etiquetas ou campos personalizados e use workflows diferentes por segmento.
  • A pontuação não desce quando o contacto deixa de interagir → Não há descida automática com o tempo. Crie um workflow com espera temporizada que subtraia pontos a quem não interage há um certo período.
  • Não vejo o histórico da pontuação → Não existe registo de alterações da pontuação. Se precisar de acompanhar a evolução, guarde o valor num campo personalizado através de um workflow em intervalos regulares.

Perguntas frequentes

Posso disparar vários workflows a partir da pontuação?

Sim. Crie um workflow por patamar (por exemplo, acima de 10, acima de 20) com ações diferentes.

Posso editar a pontuação à mão?

Sim, no painel direito da conversa ou na ficha do contacto, no campo Pontuação de envolvimento.

Isto foi útil?