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Facturas y presupuestos

Cómo crear una factura recurrente (cuota automática)

En Pagos › Facturas y presupuestos, haz clic en Nuevo › Nueva factura recurrente, elige el cliente y los productos, define la frecuencia, la fecha de inicio y cuándo termina. El sistema genera y envía la factura solo en cada periodo.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Ten un proveedor de pagos conectado (por ejemplo, Stripe) en Pagos › Integraciones para que el cliente pague online.
  • El cliente tiene que existir en Contactos con correo o móvil.
  • Revisa bien precio, impuestos y frecuencia antes de activarla: una vez activa, la factura recurrente ya no se puede editar.
Dónde encontrarlo

Pagos › Facturas y presupuestos › Nuevo › Nueva factura recurrente

Paso a paso

Crear la factura recurrente

  1. En el menú lateral, abre Pagos y haz clic en Facturas y presupuestos.
  2. Haz clic en Nuevo (arriba a la derecha) y elige Nueva factura recurrente.
  3. Revisa los datos de tu empresa y selecciona el cliente.
  4. Haz clic en Añadir artículo y elige los productos o servicios. Ajusta precio, cantidad e impuestos.
  5. En ¿Con qué frecuencia?, elige diaria, semanal, mensual, anual o un intervalo personalizado (por ejemplo, cada 2 semanas o el primer lunes de cada mes).
  6. Elige la fecha de inicio (cuándo sale la primera factura).
  7. Define el final: en una fecha concreta o tras un número de facturas. Sin final, sigue hasta que la detengas.
  8. (Opcional) En Enviar por adelantado, elige cuántos días antes del vencimiento recibe el cliente la factura.
  9. (Opcional) En Opciones adicionales, añade términos y condiciones, recargo por retraso, comisión de procesamiento, propina o adjunto.
  10. Revisa todo mientras está en borrador y haz clic en Enviar (o prográmala) para activarla.

Detener una factura recurrente

  1. En Pagos › Facturas y presupuestos, abre la lista de facturas recurrentes.
  2. En el menú de tres puntos (⋮) de la factura, elige Finalizar.
  3. Confirma. No se generan más facturas, pero las ya enviadas quedan en el historial.

Ver las facturas ya generadas

  1. En el menú de tres puntos (⋮) de la factura recurrente, elige Ver historial (o haz clic en Detalles).
  2. Verás cada factura con su estado: Enviada, Vencida, Pagada o No enviada (el envío falló y hay que reenviarla).

Consejos

  • Ejemplo de envío por adelantado: una factura que vence el día 18 con envío 2 días antes llega al cliente el 16.
  • Usa Clonar en el menú de tres puntos para crear otra factura recurrente con la misma configuración para otro cliente.
  • Para descargar el PDF de una factura recurrente, usa Copiar enlace, abre el enlace en una pestaña nueva y haz clic en la opción para descargarlo.

Problemas comunes

  • No puedo editar la factura recurrente → Solo se puede editar en Borrador. Si ya está Activa o Programada, finalízala y crea una nueva con los datos correctos.
  • No puedo borrar la factura recurrente → Solo se borra si nunca ha enviado ninguna factura. Si no, usa Finalizar.
  • Una factura aparece como "No enviada" → El envío falló. Revisa el correo y el móvil del cliente y reenvía esa factura.
  • La factura recurrente no aparece en Suscripciones → Es normal: las facturas recurrentes están en Facturas y presupuestos, no en la lista de suscripciones.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre activa y programada?

Activa ya está generando facturas. Programada empieza en una fecha futura y todavía puedes borrarla o finalizarla antes de que empiece.

¿Puedo poner una fecha de inicio pasada?

No. La factura recurrente empieza en la fecha actual o en una futura.

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