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Ações

Como avisar a equipa automaticamente com uma notificação interna

No workflow, clique no + e escolha Enviar notificação interna. Escolha o tipo de aviso (por exemplo, e-mail ou SMS), quem recebe (o utilizador atribuído ao contacto ou utilizadores específicos) e escreva a mensagem com os dados do contacto. Guarde e publique.

Atualizado em

Antes de começar

  • Os colegas que vão receber o aviso têm de existir como utilizadores em Configurações › Minha equipe, com e-mail e telemóvel corretos.
  • Para avisar "o utilizador atribuído", o contacto tem de ter um utilizador atribuído (pode atribuí-lo antes no workflow com a ação Atribuir a utilizador).
Onde encontrar

Automação › Workflows › (abrir o workflow) › + › Enviar notificação interna

Passo a passo

  1. Abra o workflow e clique no + no ponto onde quer avisar a equipa (por exemplo, logo a seguir ao gatilho).
  2. Escolha Enviar notificação interna.
  3. Dê um nome à ação, por exemplo "Avisar comercial – novo lead".
  4. Escolha o tipo de notificação (por exemplo, E-mail ou SMS).
  5. Escolha quem recebe:
    • Utilizador atribuído: o responsável pelo contacto.
    • Utilizadores específicos: escolha um ou mais colegas da lista.
    • Se a opção existir, pode também indicar um e-mail ou número próprio.
  6. Escreva o assunto (no e-mail) e a mensagem. Use os campos personalizados para incluir o nome, telefone e e-mail do contacto, para o colega poder agir logo.
  7. Clique em Guardar ação.
  8. Guarde e publique o workflow.

Dicas

  • Uma boa notificação diz o quê, quem e o que fazer: "Novo pedido de orçamento de [nome], [telefone]. Ligar hoje."
  • Combine com Atribuir a utilizador antes da notificação para distribuir os leads pela equipa automaticamente.
  • Se o aviso for para um grupo grande, prefira e-mail a SMS para não encher os telemóveis da equipa.

Problemas comuns

  • O colega não recebeu a notificação → Confirme em Configurações › Minha equipe que o e-mail e o telemóvel do utilizador estão certos. Veja o estado da ação em Registos de execução.
  • A notificação para o "utilizador atribuído" não foi enviada → O contacto não tinha utilizador atribuído nesse momento. Adicione Atribuir a utilizador antes desta ação ou escolha utilizadores específicos.
  • A mensagem chegou sem o nome do contacto → O campo estava vazio no contacto. Confirme que o formulário pede esse dado.
  • O aviso chega fora de horas → O Horário de envio das definições do workflow também pode reter mensagens; ajuste-o se quiser avisos imediatos.

Perguntas frequentes

O cliente vê esta notificação?

Não. A notificação interna vai só para a equipa; o contacto não a recebe.

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