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Começar com automações

Como organizar os workflows em pastas e subpastas

Em Automação › Workflows, clique em Criar pasta, dê-lhe um nome e guarde. Para criar uma subpasta, entre na pasta e repita. Para mover um workflow ou pasta, use o menu de três pontos › Mover para pasta, escolha o destino e clique em Mover para aqui.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de permissão para gerir workflows na sua conta (um administrador tem sempre).
  • Pense numa estrutura simples, por finalidade: por exemplo "Marketing", "Vendas", "Pós-venda", e dentro delas subpastas por campanha ou serviço.
Onde encontrar

Automação › Workflows › Criar pasta

Passo a passo

Criar uma pasta e uma subpasta

  1. Abra Automação › Workflows.
  2. Clique em Criar pasta, escreva o nome e clique em Guardar.
  3. Para criar uma subpasta, clique na pasta para entrar nela e repita: Criar pasta, nome, Guardar. A nova pasta fica dentro da anterior.

Mover um workflow ou uma pasta

  1. Na lista, localize o workflow ou a pasta a mover.
  2. Clique no menu de três pontos à direita da linha e escolha Mover para pasta.
  3. Na janela que abre, navegue até à pasta de destino e selecione-a (ou clique em Nova pasta para a criar ali mesmo).
  4. Clique em Mover para aqui.

Mudar o nome ou apagar uma pasta

  1. Clique no menu de três pontos da pasta e escolha Mudar o nome da pasta; escreva o novo nome e guarde.
  2. Para apagar, escolha Apagar pasta e confirme. Os workflows e subpastas que estavam lá dentro não são apagados: sobem um nível.

Dicas

  • Evite mais de 2 ou 3 níveis de pastas; a partir daí fica mais difícil encontrar as coisas.
  • Com muitos workflows, use a pesquisa e os filtros da lista em vez de navegar pasta a pasta.
  • Pode restringir quem vê ou edita cada pasta pelas permissões de pasta: útil para workflows sensíveis.
  • Para mover ou apagar vários workflows de uma vez, use as ações em massa da lista.

Problemas comuns

  • Não consigo mover para uma pasta → Não tem acesso à pasta de destino. Peça a um administrador que lhe dê permissão ou que faça a mudança.
  • O workflow desapareceu depois de mover → Foi para outra pasta. Use a pesquisa da lista pelo nome do workflow.
  • Apaguei uma pasta e os workflows ainda aparecem → É o comportamento normal: apagar a pasta não apaga o conteúdo, só o sobe um nível.
  • Um colega não vê a pasta → A pasta tem permissões restritas. Reveja as permissões da pasta ou do utilizador.

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