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Começar com pagamentos

Como guardar, ver e apagar o cartão de um cliente (cartão em ficheiro)

Em Contatos, abra a ficha do cliente, clique no ícone $ (Pagamentos) e em Ações escolha Adicionar cartão para guardar um cartão novo ou Gerir cartões para ver os últimos dígitos, a validade e apagar. O cartão guardado fica disponível em faturas, transações, orçamentos e subscrições desse cliente.

Atualizado em

Antes de começar

  • Tem de ter um fornecedor de pagamentos ligado em Pagamentos › Integrações.
  • O seu utilizador tem de ter permissão para gerir Pagamentos.
  • Os dados do cartão não ficam guardados no Elooo System: ficam no fornecedor de pagamentos, que só mostra os últimos dígitos e a validade.
  • Para cartões em subscrições ativas, tenha o cartão novo à mão antes de apagar o antigo.
Onde encontrar

Contatos › (ficha do cliente) › ícone $ (Pagamentos) › Ações

Passo a passo

Guardar um cartão novo

  1. No menu lateral, abra Contatos e abra a ficha do cliente.
  2. Clique no ícone $ (Pagamentos) na ficha.
  3. Em Ações, clique em Adicionar cartão.
  4. Escreva o número do cartão, a validade, o CVV e o país.
  5. Confirme os dados e clique em Adicionar cartão. Pode fazê-lo tanto em modo real como em modo de teste.

Ver os cartões guardados

  1. Em Ações, clique em Gerir cartões.
  2. A lista mostra, para cada cartão, os últimos dígitos, a validade e a marca (Visa, Mastercard…). Os cartões de modo real e de modo de teste aparecem em listas separadas.

Apagar um cartão

  1. Em Gerir cartões, encontre o cartão a remover.
  2. Clique em Apagar ao lado do cartão.
  3. Confirme na janela. Se o cartão estiver associado a uma subscrição ativa, a janela avisa: ao apagar, essa subscrição fica sem método de pagamento para cobrança automática.

Na app móvel

  1. Abra Contatos, escolha o cliente e abra o separador Pagamentos.
  2. Toque em Gerir cartões e depois em Novo cartão para guardar um cartão; para remover, deslize o cartão para a esquerda e confirme.

Dicas

  • Quando cria uma transação, fatura, orçamento ou cobrança presencial para este cliente, os cartões guardados aparecem como opção de pagamento.
  • Para mudar o cartão de uma subscrição, guarde primeiro o novo e depois atualize a subscrição com esse cartão (veja o artigo sobre gerir subscrições).

Problemas comuns

  • A lista de cartões está vazia → Os cartões são lidos do fornecedor de pagamentos ligado. Confirme que está a ver a lista certa (modo real ou modo de teste) e que o cartão foi guardado nesse fornecedor.
  • Apaguei o cartão e a subscrição deixou de cobrar → A subscrição ficou sem método de pagamento. Guarde um cartão novo e atualize a subscrição para o usar.
  • Não vejo o ícone $ na ficha → O seu utilizador não tem permissão para a área de Pagamentos. Peça a um administrador.
  • O cartão é recusado ao guardar → Confira número, validade, CVV e país; se persistir, peça ao cliente outro cartão.

Perguntas frequentes

O Elooo System guarda o número completo do cartão?

Não. Por conformidade, o número fica apenas no fornecedor de pagamentos; o Elooo System mostra só os últimos dígitos e a validade, lidos de cada vez que abre a lista.

Posso guardar vários cartões do mesmo cliente?

Sim. Todos aparecem em Gerir cartões e pode escolher qual usar em cada cobrança.

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