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Conversas

Como usar os cartões de atividade dentro da conversa (oportunidades, marcações, Não incomodar e faturas)

Em Conversas, abra a conversa do contacto: entre as mensagens aparecem cartões sempre que uma oportunidade, uma marcação, o estado Não incomodar ou uma fatura muda. Clique em Ver oportunidade, Ver marcação ou Ver fatura para editar sem sair da conversa. Não precisa de configurar nada.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de acesso a Conversas.
  • Os cartões aparecem sozinhos; não há nada para ativar.
  • Para editar o que está no cartão (a oportunidade, a marcação ou a fatura), precisa também de permissão nesse módulo.
Onde encontrar

Conversas › conversa do contacto › cartão de atividade entre as mensagens

Passo a passo

Ler um cartão de atividade

  1. Abra Conversas e clique na conversa do contacto.
  2. Percorra o histórico: os cartões aparecem por ordem cronológica, no meio das mensagens, com um aspeto diferente.
  3. Cada cartão diz o que mudou e quando. Há quatro tipos:
    • Oportunidade: criada, atualizada ou eliminada.
    • Marcação: criada, reagendada ou cancelada.
    • Não incomodar: ativado ou desativado para um canal ou para todos.
    • Fatura: enviada ao contacto ou pagamento recebido.

Agir a partir do cartão

  1. Num cartão de oportunidade, clique em Ver oportunidade para abrir a oportunidade e alterar etapa, valor ou responsável, sem sair da conversa.
  2. Num cartão de marcação, clique em Ver marcação para ver os detalhes, reagendar ou cancelar.
  3. Num cartão de fatura, clique em Ver fatura: a fatura abre num separador novo com todos os detalhes.
  4. Feche a janela e continue a conversa com o contacto.

Saber quem mudou o Não incomodar

  1. Encontre o cartão de Não incomodar na conversa.
  2. Leia o "por": indica a origem da alteração.
    • Workflows: uma automação ativou ou desativou.
    • Utilizador: alguém da equipa fez a alteração.
    • Contacto: foi o próprio contacto (por exemplo, respondeu para deixar de receber mensagens).
  3. O cartão indica também se a alteração foi só para um canal (SMS, e-mail…) ou para todos.

Dicas

  • Antes de responder, veja o último cartão: se o cliente acabou de cancelar uma marcação ou de pagar uma fatura, a resposta certa muda.
  • Os cartões de Não incomodar explicam porque uma mensagem não saiu: se o contacto se descadastrou, não o volte a contactar por esse canal.
  • As alterações de preferência de contacto também ficam registadas na conversa, quer tenham sido feitas pelo contacto quer pela equipa.

Problemas comuns

  • Não vejo nenhum cartão na conversa → Ainda não houve nenhuma alteração de oportunidade, marcação, Não incomodar ou fatura para este contacto. Os cartões só aparecem quando algo muda.
  • Cliquei em Ver oportunidade e não consigo editar → Falta-lhe permissão em Oportunidades. Peça ao administrador para a ativar em Configurações › Minha equipe.
  • A fatura não abriu → Abre num separador novo; verifique se o navegador bloqueou janelas pop-up e permita-as para o Elooo System.
  • O cartão diz que foi um workflow a ativar o Não incomodar e não sei qual → Veja em Automação › Workflows quais usam a ação de Não incomodar e consulte o histórico de execução do contacto.

Perguntas frequentes

Os cartões são enviados ao contacto?

Não. São só para a equipa; o contacto não os vê.

Posso desligar os cartões?

Não há opção para os desligar; fazem parte do histórico da conversa.

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