Cómo usar las tarjetas de actividad dentro de la conversación (oportunidades, citas, No molestar y facturas)

Paso a paso

Leer una tarjeta de actividad

1. Abre Conversaciones y haz clic en la conversación del contacto.
2. Recorre el historial: las tarjetas aparecen en orden cronológico, entre los mensajes, con un aspecto distinto.
3. Cada tarjeta dice qué cambió y cuándo. Hay cuatro tipos:
   • Oportunidad: creada, actualizada o eliminada.
   • Cita: creada, reprogramada o cancelada.
   • No molestar: activado o desactivado para un canal o para todos.
   • Factura: enviada al contacto o pago recibido.

Actuar desde la tarjeta

1. En una tarjeta de oportunidad, haz clic en Ver oportunidad para abrir la oportunidad y cambiar etapa, valor o responsable, sin salir de la conversación.
2. En una tarjeta de cita, haz clic en Ver cita para ver los detalles, reprogramar o cancelar.
3. En una tarjeta de factura, haz clic en Ver factura: la factura se abre en una pestaña nueva con todos los detalles.
4. Cierra la ventana y sigue la conversación con el contacto.

Saber quién cambió el No molestar

1. Localiza la tarjeta de No molestar en la conversación.
2. Lee el "por": indica el origen del cambio.
   • Workflows: una automatización lo activó o desactivó.
   • Usuario: alguien del equipo hizo el cambio.
   • Contacto: fue el propio contacto (por ejemplo, respondió para dejar de recibir mensajes).
3. La tarjeta también indica si el cambio fue solo para un canal (SMS, correo…) o para todos.