Saltar para o conteúdo
Elooo SystemCentral de Ajuda Ir para o site

Conversas

Como usar os cartões de atividade dentro da conversa (oportunidades, agendamentos, Não perturbe e faturas)

Em Conversas, abra a conversa do contato: entre as mensagens aparecem cartões sempre que uma oportunidade, um agendamento, o status Não perturbe ou uma fatura muda. Clique em Ver oportunidade, Ver agendamento ou Ver fatura para editar sem sair da conversa. Não precisa configurar nada.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de acesso a Conversas.
  • Os cartões aparecem sozinhos; não existe nada para ativar.
  • Para editar o que está no cartão (a oportunidade, o agendamento ou a fatura), você também precisa de permissão nesse módulo.
Onde encontrar

Conversas › conversa do contato › cartão de atividade entre as mensagens

Passo a passo

Ler um cartão de atividade

  1. Abra Conversas e clique na conversa do contato.
  2. Percorra o histórico: os cartões aparecem em ordem cronológica, no meio das mensagens, com um visual diferente.
  3. Cada cartão diz o que mudou e quando. Existem quatro tipos:
    • Oportunidade: criada, atualizada ou excluída.
    • Agendamento: criado, remarcado ou cancelado.
    • Não perturbe: ativado ou desativado para um canal ou para todos.
    • Fatura: enviada ao contato ou pagamento recebido.

Agir a partir do cartão

  1. Em um cartão de oportunidade, clique em Ver oportunidade para abrir a oportunidade e alterar etapa, valor ou responsável, sem sair da conversa.
  2. Em um cartão de agendamento, clique em Ver agendamento para ver os detalhes, remarcar ou cancelar.
  3. Em um cartão de fatura, clique em Ver fatura: a fatura abre em uma nova aba com todos os detalhes.
  4. Feche a janela e continue a conversa com o contato.

Saber quem mudou o Não perturbe

  1. Encontre o cartão de Não perturbe na conversa.
  2. Leia o "por": ele indica a origem da alteração.
    • Workflows: uma automação ativou ou desativou.
    • Usuário: alguém da equipe fez a alteração.
    • Contato: foi o próprio contato (por exemplo, respondeu pedindo para não receber mais mensagens).
  3. O cartão também indica se a alteração foi só para um canal (SMS, e-mail…) ou para todos.

Dicas

  • Antes de responder, veja o último cartão: se o cliente acabou de cancelar um agendamento ou de pagar uma fatura, a resposta certa muda.
  • Os cartões de Não perturbe explicam por que uma mensagem não saiu: se o contato se descadastrou, não volte a contatá-lo por esse canal.
  • As alterações de preferência de contato também ficam registradas na conversa, tanto as feitas pelo contato quanto as feitas pela equipe.

Problemas comuns

  • Não vejo nenhum cartão na conversa → Ainda não houve nenhuma alteração de oportunidade, agendamento, Não perturbe ou fatura para esse contato. Os cartões só aparecem quando algo muda.
  • Cliquei em Ver oportunidade e não consigo editar → Falta permissão em Oportunidades. Peça ao administrador para ativar em Configurações › Minha equipe.
  • A fatura não abriu → Ela abre em uma nova aba; verifique se o navegador bloqueou pop-ups e libere para o Elooo System.
  • O cartão diz que um workflow ativou o Não perturbe e não sei qual → Veja em Automação › Workflows quais usam a ação de Não perturbe e consulte o histórico de execução do contato.

Perguntas frequentes

Os cartões são enviados ao contato?

Não. São só para a equipe; o contato não vê.

Posso desligar os cartões?

Não existe opção para desligar; eles fazem parte do histórico da conversa.

Isso foi útil?