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Conversas

Como filtrar, partilhar e reatribuir a fila de ações manuais

Em Conversas › Ações manuais, use o painel de filtros à esquerda (workflow, tipo chamada/SMS, estado, responsável) para ver só as tarefas que interessam; copie o endereço do navegador para enviar a mesma fila a um colega; selecione tarefas e use Ações em massa › Atribuir utilizador para as passar a outra pessoa.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de acesso a Conversas.
  • As ações manuais são criadas por workflows com a ação manual de chamada ou de SMS. Se a lista está vazia, ainda não há tarefas geradas.
  • Para reatribuir tarefas, precisa de permissão para gerir as ações manuais da equipa.
Onde encontrar

Conversas › Ações manuais › painel de filtros (à esquerda)

Passo a passo

Filtrar a fila

  1. Abra Conversas e clique em Ações manuais no topo da página.
  2. À esquerda está o painel de filtros (pode recolhê-lo para ter mais espaço para a tabela).
  3. Combine os filtros que precisar:
    • Workflow: só as tarefas criadas por um workflow específico.
    • Tipo de tarefa: Chamada ou SMS.
    • Estado: Por ligar, Concluída ou Ignorada.
    • Responsável: o utilizador a quem a tarefa está atribuída.
    • Data: quando a tarefa foi adicionada.
  4. A tabela à direita mostra nome do contacto, telefone, tipo de tarefa e data de entrada.
  5. Para limpar tudo, clique em Repor filtros no painel.

Trabalhar a fila

  1. Clique em Vamos começar para abrir a primeira tarefa.
  2. No painel lateral, faça a chamada ou envie o SMS e registe o resultado.
  3. Marque a tarefa como Concluída, Ignorar ou Voltar à fila.
  4. Com uma tarefa selecionada, prima Enter para passar à seguinte sem usar o rato.

Partilhar a mesma fila com um colega

  1. Aplique os filtros que quer (por exemplo, estado Por ligar e responsável Ana).
  2. Copie o endereço da barra do navegador: os filtros ficam guardados nele.
  3. Envie o endereço por chat ou e-mail. Quem o abrir vê exatamente a mesma fila filtrada, em qualquer dispositivo.

Reatribuir tarefas em massa

  1. Na tabela, marque a caixa de cada tarefa que quer mover (ou a caixa do cabeçalho para selecionar todas as visíveis).
  2. Clique em Ações em massa e escolha Atribuir utilizador.
  3. Escolha o novo responsável e confirme.

Dicas

  • Guarde nos favoritos do navegador os endereços das filas que usa todos os dias (por exemplo, "minhas chamadas por fazer").
  • Gestores: partilhe uma fila filtrada por workflow para acompanhar uma campanha específica sem mexer nas tarefas.

Problemas comuns

  • A lista está vazia → Há um filtro ativo que não corresponde a nada, ou ainda não há tarefas. Clique em Repor filtros; se continuar vazia, confirme que o workflow com a ação manual está publicado.
  • O colega abriu o meu endereço e vê outra coisa → Ele tem de abrir exatamente o endereço copiado, com os filtros incluídos. Se o abriu no telemóvel e a app não reconheceu o endereço, a fila abre no navegador do telemóvel.
  • Não aparece Ações em massa → Primeiro marque pelo menos uma tarefa na tabela.
  • Não consigo reatribuir → O seu utilizador não tem permissão para gerir as ações manuais de outros. Peça ao administrador.

Perguntas frequentes

Os filtros ficam guardados entre dispositivos?

Ficam guardados no endereço da página. Abra o mesmo endereço noutro dispositivo e verá a mesma fila.

Quais são os estados possíveis de uma tarefa?

Por ligar, Concluída e Ignorada.

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