Saltar para o conteúdo
Elooo SystemCentral de Ajuda Ir para o site

Documentos e contratos

Como criar um modelo de proposta ou contrato para reutilizar

Em Pagamentos › Documentos e contratos › Modelos, clique em Novo › Criar novo modelo, monte o documento com texto, imagens, lista de produtos, variáveis e campos de assinatura e guarde. Depois, cada proposta nova nasce do modelo em segundos, à mão ou por workflow.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de acesso a Pagamentos na sua conta.
  • Tenha o texto do contrato ou da proposta pronto (cláusulas, descrição do serviço) e o logótipo em imagem.
  • Se quiser mostrar preços, crie primeiro os produtos em Pagamentos › Produtos.
Onde encontrar

Pagamentos › Documentos e contratos › Modelos › Novo › Criar novo modelo

Passo a passo

Criar o modelo

  1. No menu lateral, abra Pagamentos e clique em Documentos e contratos.
  2. Abra o separador Modelos (confirme que está em Modelos e não em "Todos os documentos": só os modelos podem ser reutilizados e enviados por workflow).
  3. Clique em Novo › Criar novo modelo e dê-lhe um nome claro, por exemplo "Proposta de serviço".
  4. Com Adicionar elemento, monte o documento:
    • Imagem para o logótipo ou um cabeçalho;
    • Texto para as condições, descrição do serviço e cláusulas;
    • Lista de produtos para os itens e preços do seu catálogo (pode mostrar ou esconder a imagem de cada produto com Mostrar imagem na lista);
    • Variáveis (nome do cliente, e-mail, data…) para os dados mudarem sozinhos em cada envio;
    • Assinatura para o cliente assinar, mais Data, Iniciais ou Campo de texto se precisar.
  5. Clique em cada campo de assinatura e, em Propriedades › A assinar por, escolha quem assina: o contacto, uma pessoa concreta da equipa ou Remetente (quem enviar o documento).
  6. Clique em Guardar.

Usar o modelo

  1. Para uma proposta avulsa: em Documentos e contratos, clique em Novo › Importar da biblioteca de modelos, escolha o modelo, acrescente o destinatário e envie.
  2. Para envio automático: num workflow, use a ação Enviar documentos e contratos e escolha o modelo (veja o artigo sobre enviar documentos por workflow).

Transformar um documento existente em modelo

  1. Em Todos os documentos e contratos, abra o menu de três pontos (⋮) do documento.
  2. Escolha Converter em modelo e dê-lhe um nome.

Dicas

  • Escolha Remetente nos campos da sua equipa: assim o mesmo modelo serve para qualquer vendedor sem ter de o editar.
  • Guarde blocos que repete (tabela de preços, cláusulas) com Adicionar à biblioteca de conteúdos e arraste-os para modelos novos a partir de Biblioteca de conteúdos › Personalizado.
  • Pode editar um modelo a qualquer momento no separador Modelos.

Problemas comuns

  • O modelo não aparece na ação do workflow → Criou um documento e não um modelo, ou não clicou em Guardar. Confirme no separador Modelos e guarde outra vez.
  • Alterei o modelo e os documentos antigos não mudaram → É o comportamento normal: as alterações só valem para documentos criados a partir daí. Os já enviados ou em rascunho ficam como estavam.
  • O cliente não vê onde assinar → Falta atribuir o campo de assinatura. Clique no campo e escolha o destinatário em A assinar por.
  • As variáveis aparecem como código no documento enviado → Insira as variáveis pelo menu de variáveis do editor, não as escreva à mão, e guarde o modelo.

Perguntas frequentes

Posso ter vários modelos?

Sim. Crie um por tipo de documento (proposta, contrato de prestação de serviços, orçamento) e organize-os no separador Modelos.

Posso cobrar a partir de um modelo?

Sim. Com uma lista de produtos no modelo, pode ativar o pagamento na assinatura nas configurações de pagamento do documento.

Isto foi útil?