Como personalizar a ficha do contacto (ordem dos campos, painéis e vistas por equipa)

Passo a passo

Criar a vista e atribuir utilizadores

1. No menu lateral, clique em Contatos e abra Listas inteligentes.
2. Clique no menu de três pontos e depois em Definições.
3. Abra o separador Personalizar vista de detalhe do contacto.
4. Clique em Adicionar vista, escreva um nome (por exemplo, "Vendas" ou "Apoio") e escolha os utilizadores que a vão usar.
5. Clique em Criar. Pelo menu de três pontos da vista pode depois mudar o nome, gerir utilizadores, duplicar ou apagar.
6. Em Gerir todos os utilizadores vê quem está em cada vista e pode trocar.

Organizar o cartão do contacto

1. No editor da vista, abra o cartão do contacto (topo da ficha).
2. Escolha o que mostrar: telefone principal, e-mail principal, morada, responsável, seguidores, etiquetas e até dois campos personalizados (só de leitura no cartão).
3. Arraste para reordenar e esconda o que não precisa.
4. Se quiser evitar eliminações acidentais, desative o botão Apagar.

Organizar o painel da esquerda (campos)

1. Arraste as pastas e os campos para a ordem que a equipa usa.
2. Mude o nome das pastas se ajudar a perceber.
3. Esconda os campos que não interessam a esta vista; para os voltar a mostrar, use Adicionar.

Organizar os painéis central e direito

1. Arraste módulos (tarefas, notas, marcações, documentos, pagamentos, oportunidades…) do painel direito ou do separador de ações para o painel central, ou mude a sua ordem.
2. Escolha como o painel central os mostra: em separadores ou num menu pendente.
3. Se quiser um módulo sempre à mão (por exemplo, Oportunidades), coloque-o no separador dinâmico, que aparece entre "Todos os campos" e "Ações" e abre expandido.
4. Escolha a disposição: três painéis (padrão) ou dois painéis (o painel direito junta-se ao central).
5. Confira a pré-visualização e clique em Guardar.