Cómo personalizar la ficha del contacto (orden de los campos, paneles y vistas por equipo)

Paso a paso

Crear la vista y asignar usuarios

1. En el menú lateral, haz clic en Contactos y abre Listas inteligentes.
2. Haz clic en el menú de tres puntos y luego en Configuración.
3. Abre la pestaña Personalizar vista de detalle del contacto.
4. Haz clic en Añadir vista, escribe un nombre (por ejemplo, "Ventas" o "Soporte") y elige los usuarios que la usarán.
5. Haz clic en Crear. Desde el menú de tres puntos de la vista puedes luego cambiar el nombre, gestionar usuarios, duplicar o eliminar.
6. En Gestionar todos los usuarios ves quién está en cada vista y puedes cambiarlo.

Organizar la tarjeta del contacto

1. En el editor de la vista, abre la tarjeta del contacto (parte superior de la ficha).
2. Elige qué mostrar: teléfono principal, email principal, dirección, propietario, seguidores, etiquetas y hasta dos campos personalizados (solo lectura en la tarjeta).
3. Arrastra para reordenar y oculta lo que no necesites.
4. Si quieres evitar eliminaciones accidentales, desactiva el botón Eliminar.

Organizar el panel izquierdo (campos)

1. Arrastra las carpetas y los campos al orden que usa el equipo.
2. Cambia el nombre de las carpetas si ayuda a entenderlas.
3. Oculta los campos que no interesan en esta vista; para volver a mostrarlos, usa Añadir.

Organizar los paneles central y derecho

1. Arrastra módulos (tareas, notas, citas, documentos, pagos, oportunidades…) del panel derecho o de la pestaña de acciones al panel central, o cambia su orden.
2. Elige cómo los muestra el panel central: en pestañas o en un desplegable.
3. Si quieres un módulo siempre a mano (por ejemplo, Oportunidades), ponlo en la pestaña dinámica, que aparece entre "Todos los campos" y "Acciones" y se abre expandida.
4. Elige la disposición: tres paneles (predeterminada) o dos paneles (el panel derecho se une al central).
5. Revisa la vista previa y haz clic en Guardar.