Como editar, reordenar ou apagar etapas de um pipeline

Passo a passo

Abrir o pipeline para editar

1. No menu lateral, clique em Oportunidades e abra o separador Pipelines.
2. Na linha do pipeline, clique no menu de três pontos (⋮) e escolha Editar.

Mudar o nome ou a ordem das etapas

1. Clique no nome da etapa e escreva o novo nome. Não pode repetir o nome de outra etapa do mesmo pipeline.
2. Para mudar a ordem, use as setas para cima e para baixo ao lado da etapa.
3. Para acrescentar uma etapa, clique em Adicionar etapa e escreva o nome.
4. Clique em Guardar.

Apagar uma etapa sem perder oportunidades

1. Clique no ícone do caixote do lixo ao lado da etapa.
2. Escolha a etapa de destino para onde vão passar as oportunidades que estão na etapa apagada.
3. Confirme. Todas as oportunidades dessa etapa são movidas automaticamente para a etapa escolhida.

Definir cores para as etapas

1. Com o pipeline aberto em edição, vá à parte das etapas.
2. Escolha uma cor para cada etapa.
3. Escolha como a cor aparece: Padrão (sem cor), Ponto colorido ou Fundo colorido.
4. Clique em Guardar. As cores aparecem no quadro, na lista, nos cartões e na ficha do contacto, para todos os utilizadores que veem esse pipeline.

Mudar a ordem dos pipelines

1. Em Oportunidades › Pipelines, passe o rato sobre o ícone pontilhado à esquerda do pipeline.
2. Arraste o pipeline para cima ou para baixo e largue-o na posição pretendida.
3. Em alternativa, clique em ⋮, escolha Mover para a posição, escreva o número da posição e clique em Aplicar. A ordem fica guardada sozinha.