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Conversas

Como salvar filtros de conversas como visualizações e compartilhar com a equipe

Em Conversas › Visualizações, clique em Criar visualização, dê um nome, defina os filtros (responsável, canal, tag, SLA…) e clique em Criar visualização. Ela fica na lista para abrir com um clique; um administrador pode compartilhá-la pelo menu da visualização.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de acesso a Conversas.
  • Saiba quais filtros quer salvar: por exemplo, "conversas sem responsável", "só e-mail" ou "tag Urgente".
  • Para compartilhar uma visualização com outros usuários é preciso ser administrador da conta.
Onde encontrar

Conversas › Visualizações › Criar visualização

Passo a passo

Criar a visualização

  1. Abra Conversas e clique em Visualizações.
  2. Clique em Criar visualização.
  3. Dê um nome claro, por exemplo "Canal – E-mail" ou "Sem responsável".
  4. Adicione os filtros. Você pode combinar vários com E / OU:
    • Atribuído a, Seguidores e Menções (usuários).
    • Direção da última mensagem: recebida ou enviada.
    • Tipo da última mensagem enviada: manual ou automática.
    • Canal da última mensagem: SMS, e-mail, Facebook, Instagram, WhatsApp, chat do site…
    • Tags do contato.
    • SLA (tempo de resposta).
  5. Clique em Criar visualização. Ela passa a aparecer na lista de Visualizações e abre com um clique.

Compartilhar, editar ou excluir (administradores)

  1. Em Visualizações, abra o menu da visualização que você criou.
  2. Escolha Compartilhar e selecione os usuários que devem vê-la.
  3. No mesmo menu você pode Editar os filtros, Excluir a visualização ou parar de compartilhar.

Dicas

  • Em uma visualização compartilhada, use a opção Usuário logado nos filtros Atribuído a, Seguidores e Menções: cada colega abre a mesma visualização e vê só o que é dele.
  • As visualizações se atualizam sozinhas conforme as conversas mudam. Se parecer desatualizada, recarregue a página ou abra a visualização de novo.
  • Não há limite para o número de visualizações que você pode criar ou compartilhar.

Problemas comuns

  • Minha visualização não aparece para os colegas → As visualizações são privadas por padrão. Peça para um administrador compartilhar pelo menu da visualização.
  • Eu e um colega vemos contagens diferentes na mesma visualização → A visualização respeita as permissões de cada um. Quem só tem acesso aos dados atribuídos vê menos conversas.
  • Não consigo compartilhar a visualização → Só administradores podem compartilhar. Peça a um administrador ou passe os filtros para ele criar a visualização.
  • A visualização parece desatualizada → Recarregue a página ou abra outra visualização e volte para esta.

Perguntas frequentes

Compartilhar uma visualização dá acesso a mais conversas?

Não. A visualização é só um conjunto de filtros; cada usuário continua vendo apenas as conversas a que já tinha acesso.

Posso parar de compartilhar uma visualização?

Sim. Um administrador abre o menu da visualização e remove o compartilhamento ou os usuários que quiser.

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