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Conversas

Como guardar filtros de conversas como vistas e partilhá-las com a equipa

Em Conversas › Vistas, clique em Criar vista, dê-lhe um nome, defina os filtros (responsável, canal, etiqueta, SLA…) e clique em Criar vista. A vista fica na lista para abrir com um clique; um administrador pode partilhá-la pelo menu da vista.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de acesso a Conversas.
  • Saiba que filtros quer guardar: por exemplo, "conversas sem responsável", "só e-mail" ou "etiqueta Urgente".
  • Para partilhar uma vista com outros utilizadores é preciso ser administrador da conta.
Onde encontrar

Conversas › Vistas › Criar vista

Passo a passo

Criar a vista

  1. Abra Conversas e clique em Vistas.
  2. Clique em Criar vista.
  3. Dê um nome claro, por exemplo "Canal – E-mail" ou "Sem responsável".
  4. Adicione os filtros. Pode combinar vários com E / OU:
    • Atribuído a, Seguidores e Menções (utilizadores).
    • Direção da última mensagem: recebida ou enviada.
    • Tipo da última mensagem enviada: manual ou automática.
    • Canal da última mensagem: SMS, e-mail, Facebook, Instagram, WhatsApp, chat do site…
    • Etiquetas do contacto.
    • SLA (tempo de resposta).
  5. Clique em Criar vista. Passa a aparecer na lista de Vistas e abre com um clique.

Partilhar, editar ou apagar (administradores)

  1. Em Vistas, abra o menu da vista que criou.
  2. Escolha Partilhar e selecione os utilizadores que a devem ver.
  3. No mesmo menu pode Editar os filtros, Apagar a vista ou deixar de a partilhar.

Dicas

  • Numa vista partilhada, use a opção Utilizador com sessão iniciada nos filtros Atribuído a, Seguidores e Menções: cada colega abre a mesma vista e vê só o que é dele.
  • As vistas atualizam-se sozinhas à medida que as conversas mudam. Se parecer desatualizada, recarregue a página ou volte a abrir a vista.
  • Não há limite ao número de vistas que pode criar ou partilhar.

Problemas comuns

  • A minha vista não aparece para os colegas → As vistas são privadas por defeito. Peça a um administrador para a partilhar pelo menu da vista.
  • Eu e um colega vemos contagens diferentes na mesma vista → A vista respeita as permissões de cada um. Quem só tem acesso aos dados atribuídos vê menos conversas.
  • Não consigo partilhar a vista → Só administradores podem partilhar. Peça a um administrador ou envie-lhe os filtros para ele criar a vista.
  • A vista parece desatualizada → Recarregue a página ou abra outra vista e volte a esta.

Perguntas frequentes

Partilhar uma vista dá acesso a mais conversas?

Não. A vista é só um conjunto de filtros; cada utilizador continua a ver apenas as conversas a que já tinha acesso.

Posso deixar de partilhar uma vista?

Sim. Um administrador abre o menu da vista e retira a partilha ou os utilizadores que quiser.

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