Construtor de workflows

Condições, esperas, ramificações, metas e definições do workflow.

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Como desativar uma ação do workflow sem a apagarNo construtor, passe o rato sobre a ação e clique no interruptor (ícone de pausa) para a desativar. A ação fica acinzentada com a etiqueta Desativada e é saltada quando os contactos passam; as ações seguintes continuam a correr. Volte a ligar o interruptor para a reativar.
Como dividir um workflow em caminhos com a condição Se/SenãoNo workflow, clique no +, escolha Se/Senão, dê nome à condição em forma de pergunta, escolha Criar a sua (ou um cenário pronto), defina a regra em cada ramo e guarde. Os contactos que cumprem a regra seguem por um ramo; os outros seguem pelo ramo Senão.
Como enviar dados de contactos para uma folha do Google Sheets a partir de um workflowNo workflow, clique no + e adicione a ação Google Sheets. Ligue a sua conta Google, escolha a unidade, a folha de cálculo e o separador, clique em Atualizar cabeçalhos e associe cada coluna a um campo do contacto. Guarde a ação e publique: cada contacto que passar cria uma linha nova.
Como enviar dados de um workflow para outro sistema (webhook de saída)No workflow, clique no + e adicione a ação Webhook personalizado. Cole o endereço (URL) que vai receber os dados, escolha o método (POST, GET, PUT ou DELETE), a autorização se o outro sistema a exigir e monte os dados a enviar com os campos do contacto. Guarde a ação e publique.
Como fazer cálculos num workflow com a ação Operação matemáticaNo workflow, clique no + e adicione Operação matemática. Escolha o campo numérico ou de data a calcular, a operação (somar, subtrair, multiplicar, dividir, ou somar/subtrair dias, meses e anos numa data), o valor e o campo onde guardar o resultado. Guarde a ação e publique.
Como mudar o formato de uma data ou calcular dias entre datas num workflowNo workflow, clique no + e adicione Formatador de data/hora. Escolha Formatar data, Formatar data e hora ou Comparar datas, indique o campo de origem, o formato de entrada e o formato de saída. O resultado fica numa variável que pode usar em mensagens, campos ou condições.
Como parar o workflow quando o cliente responde (Parar ao responder)Dentro do workflow, abra Definições e ligue Parar ao responder. Assim, quando o contacto responde a um SMS, e-mail ou chamada enviados por esse workflow, é retirado dele e não recebe as mensagens seguintes. Se o workflow faz chamadas, ajuste a deteção de voicemail e o tempo limite da chamada.
Como pausar workflows em feriados ou datas específicasEm Automação › Workflows › Definições globais de workflows › Pausar workflow, escolha a data e hora de início e de fim, selecione os workflows publicados a pausar e guarde. Marque Anualmente para repetir todos os anos. Durante a pausa, os contactos entram mas ficam parados até ao fim do período.
Como pôr uma espera entre passos de um workflowNo workflow, clique no + entre dois passos, escolha a ação Esperar, defina o tipo de espera (por exemplo, um tempo fixo como 1 dia, ou até antes da hora da marcação) e guarde. O contacto fica parado nesse ponto até a espera terminar.
Como publicar um workflow e configurar as definições (horário, reentrada, parar ao responder)Dentro do workflow, abra o separador Definições para escolher se o contacto pode voltar a entrar, se o workflow para quando ele responde, o fuso horário e o horário de envio. Depois mude o interruptor de Rascunho para Publicar e clique em Guardar.
Como recuperar um workflow apagadoEm Automação › Workflows, abra o separador Eliminados, localize o workflow e clique em Restaurar. O workflow volta à raiz da lista em rascunho, com os gatilhos e ações originais; publique-o de novo. Os workflows apagados ficam disponíveis durante 30 dias.
Como usar inteligência artificial num workflow (ação GPT)No workflow, clique no +, procure a ação GPT powered by OpenAI e escolha o tipo (resumir, analisar sentimento, traduzir ou pedido personalizado), o modelo e escreva o pedido com campos dinâmicos do contacto. O resultado fica disponível como variável para usar nas ações seguintes (mensagem, campo, Se/Senão).
Como ver as versões anteriores de um workflow e voltar atrásDentro do workflow, abra Histórico de versões. Cada versão guardada mostra quem editou, quando e se estava em rascunho ou publicada. Clique em Restaurar ao lado da versão para a reabrir como rascunho novo; o workflow publicado só muda quando voltar a publicar. Use Guardar versão antes de alterações grandes.